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下半年美国经济增长可能进一步放缓🌽🥾，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中👅👡，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%）🍒🩰，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🍅。

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🏮 后续如(ru)何演绎(yi)？市场表现仍是(shi)由资金端/估(gu)值端主导。战略上(shang)我们保持看多(duo)，维持下半年指(zhi)数(shu)“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡(dang)特征。机构中长期(qi)资金入市(shi)+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段(duan)是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量(liang)资金尚(shang)未形成明显(xian)合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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周五，财政部长斯科特・贝森特对这一时间表提出了质疑，他表示 “有国家向我们提出了非常不错的协议”🩲🌽，但在特朗普 4 月 2 日针对特定国家的关祱即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判🥻👄🍄😡。

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6月份(fen)景(jing)氣(qì)較(jiào)高的領(lǐng)域主要集中在資源品、部(bu)分(fen)消(xiao)費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域，其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領(ling)域工程機(jī)械銷(xiāo)售(shou)放緩(huǎn)，消費(fei)服(fu)務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售(shou)額(é)四週滾(gǔn)(gun)動(dòng)(dong)均值衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)地(di)産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大(da)，公用事業燃氣價格上行。

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1、6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月🥝😠💔，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份🩳，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份🌽🥦💟。考虑到当月新成立份额后💞💟🍇🥦，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份🍓，净赎回比例为1.56%👚🥾💛。6月ETF净赎回100亿份💋🧅🥻👙，对应净流出203亿元。

2、党员的入党时间🍋🥕🥔。新中国成立前入党的5.4万名🤬🍍🍎，新中国成立后至党的十一届三中全会前入党的1230.9万名🍍🧡🍅，党的十一届三中全会后至党的十八大前入党的5980.0万名，党的十八大以来入党的2810.8万名。