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1、供应方面：下半年产能释放增量(liang)有限，炼厂排产仍主要取决于生产(chan)利润和下游实际需(xu)求。然而，当前稀释(shi)沥青贴(tie)水仍维持高位，对缺乏进口配额(e)的(de)独立炼厂复(fu)产带动作用有(you)限。近期燃料油(you)及稀释沥青消费税返还(hai)政策调整的(de)预期，或将对(dui)炼厂加工利润及开工水(shui)平形成一定提振。虽然随着(zhe)需求增加，以及炼油利润改善，山(shan)东及河北(bei)有原(yuan)油配(pei)额炼厂维持稳定生产(chan)沥青的节奏，但7-8月山东岚桥石化、东明石化有检修计划，整体山东河(he)北(bei)地炼沥(li)青(qing)增量有(you)限。南方(fang)地区，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减，缓解南方供应过剩的压力。库存方面，上半年沥青厂库和社库均位于(yu)近五年同期低位运行，厂库去库节奏更为明显，厂家挺价(jia)意愿较为强烈。

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5月降准降息(xi)后，货币政策(ce)尤(you)其是总量政策进(jin)入(ru)落地观察期、加码(ma)概(gai)率较小(xiao)，预计7月更多通过逆回购以及结构性工(gong)具(ju)进行(xing)流动性(xing)投放。但考虑到下半年增(zeng)长压力加大，不排除央行继续加码宽松(song)的可能，时(shi)间点预计在美(mei)联储重启(qi)降息前(qian)后。此(ci)外高(gao)基数叠加信贷偏弱，6月(yue)社融数据有进(jin)一步走弱可能。

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“天下沒(méi)有不散宴蓆(xí)，龍(lóng)美術(shù)館(guǎn)（天地大觀(guān)）展今晚九點(diǎn)閉(bì)館后就撒展，三箇(gè)多月時(shí)(shi)間(jiān)(jian)真快，感謝(xiè)各位(wei)熱(rè)愛(ài)藝(yì)術的朋友指導(dǎo)。”龍美術館(guan)創(chuàng)辦(bàn)人劉(liú)益謙(qiān)6月29日18點多在朋(peng)友圈髮(fà)文(wen)説(shuō)(shuo)。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势🥻，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🥑🩳；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多💞🍓，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🥾🧄，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略😠，而非主动流入👄🥔👝；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期💔💋、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、趋势性看多黄金，白银(yin)谨慎追随。COMEX 黄金 3100-3300 美(mei)元成为新的支撑区 间，COMEX 白银关注 32-33 美元的支撑区间。从交(jiao)易驱动上(shang)，关注美联储年内首 次(ci)降息、财政法案推进下的信用演绎和贸易摩擦反(fan)复的可能，年内金价上方关注 3900-4000 美元，白银上方关注 39-40 美元。

2、6月国际原(yuan)油价格上行，化(hua)工产品价格指数上行。截(jie)至6月27日，6月Brent原(yuan)油现货(huo)价格月环比(bi)上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日，6月化工产品价格指数月(yue)环比上行1.12%。无机化工品(pin)期货价格多数下跌，有(you)机化工品多数上涨，其中甲醇、甲苯、二甲苯等价格(ge)涨幅居前，二(er)乙二醇、天(tian)然橡胶等价(jia)格(ge)下跌。