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⚑风格与行业配置思(si)路(lu)：风格方面，7月市场风格(ge)可能整(zheng)体偏大盘(pan)风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一(yi)，从历史来看，近(jin)十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公(gong)布的通胀和就(jiu)业数据可能(neng)导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市(shi)场交(jiao)易(yi)和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会(hui)迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维(wei)度判断业绩修复的领(ling)域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和(he)赛道价(jia)值等(deng)多(duo)个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机(ji)等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五(wu)大具备边际(ji)改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工(gong)、创新药。

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