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展望7月，市场可能(neng)会(hui)呈(cheng)现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面(mian)的角度来(lai)看，财政(zheng)指数(shu)的发力和消费(fei)的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游(you)制造领(ling)域均(jun)存在(zai)业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预(yu)计在积极财政政(zheng)策的支持下(xia)，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流(liu)动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依(yi)然存(cun)在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的(de)赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势(shi)和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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风格层面(mian)，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格(ge)略(lve)占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能(neng)导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场(chang)交易(yi)和增(zeng)量资金层面，近期在以(yi)伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成(cheng)长价值(zhi)风格或相对均衡。

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战略上，去(qu)年10月以来震荡(dang)市的特征(zheng)有：估值位置偏低、上(shang)市公司盈利偏弱(ruo)、政策基调(diao)积极、各类主题机(ji)会(hui)活跃，与2013年(nian)至2014年中和2019年的震荡市类似(shi)，后续有望迎来(lai)全(quan)面牛市。但战术(shu)层面(mian)，对比(bi)之(zhi)前震荡市升级(ji)为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月(yue)）的催(cui)化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需(xu)要震荡一段时间。2014年7月(yue)突破后的牛市，事后来看并不是盈利(li)的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的(de)持续(xu)反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破(po)后形成的牛市(shi)，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫(yi)情后持续上(shang)行(xing)。

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1、从目前基本面的趋势来看，基(ji)本维持较为稳定的状态，依然呈现(xian)**开支托底经济、消(xiao)费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态(tai)。5月总需(xu)求增速进一步反(fan)弹，预计半年报(bao)业(ye)绩同比增速仍(reng)为正增长。即(ji)将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但(dan)边际来(lai)看，6月开始，外需和地产压力进(jin)一步提升，有待7月政治局(ju)会议定调(diao)新的(de)稳定需(xu)求的措施(shi)。近期国(guo)内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能(neng)反应了这种预期。

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