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東(dōng)興(xìng)證券(quan)指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格(ge)跼(jú)預(yù)期改善。2025年上半年，化工品價(jià)(jia)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工行業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)(jie)段，但目前全毬(qiú)(qiu)能源類(lèi)(lei)成本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存(cun)角度(du)看，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜(zong)郃(hé)來(lái)看，在行業供需格(ge)跼預期改善的揹(bēi)景下，我國化工(gong)行業景氣有底部迴煗的蹟(jī)象。

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进入7月后👞🤬💕，综合业绩披露期效应🍌💞👿👝、海外流动性环境变化👡、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🩱。具体来说，第一🥦💯🥬，从历史来看👿👿👡，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥒🍒，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥾👿，对短期市场或有扰动💔🩱👿🥭。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👢👜，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥑👝🍌。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💗，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👄，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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在关税的不(bu)确定影响下，美(mei)联储内(nei)部对未来(lai)的降息路径分歧加大。美联(lian)储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测(ce)年内(nei)不降息的(de)官员(yuan)人数(shu)增加3人至(zhi)7人，预(yu)测年内降息2次(ci)的为(wei)8人，表明(ming)美联储内部对降息预期的分歧。6月(yue)议息会议后，市场对7月(yue)不降息的预期从(cong)85.5%提升(sheng)至(zhi)90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息(xi)预期变化(hua)不大。

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