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后续如何演绎(yi)？市(shi)场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是(shi)由增量资(zi)金的持续入(ru)市推(tui)动；在进一步稳增长政策增量释放前(qian)，预计市(shi)场表现仍将由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断(duan)，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一(yi)定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低(di)利率时代下居民金融资产(chan)配置比例提升的(de)趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征(zheng)，可能表征(zheng)资金环境(jing)对(dui)估值容忍度有一(yi)定约束；二是我们观(guan)察到各方增量(liang)资(zi)金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

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订单方面，该行预计1HFY26订单能见度较高，而美(mei)国关(guan)税(shui)政策及其(qi)对(dui)消费者购买力(li)的影响仍(reng)尚不明朗，2HFY26订单状况难以判断；分品类看，该行预计贴(tie)身内衣(yi)板块维持稳健，运动产品得(de)益于Bonding服装带动仍有增(zeng)长，消费电子受备货节奏影响有所波动。费用支出方面(mian)，公司计划将持续推行降本增效(xiao)措施，包括减少资本开支和债务，以及公司预计国内生产基(ji)地搬迁带来的(de)劳务赔偿将在FY26全部完成。

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6月9日(ri)，巨子(zi)生(sheng)物公布(bu)，公司控股股东Juzi Holding计(ji)划自本公告日期起三至六个月内(nei)增(zeng)持公司股(gu)份，增持金额(e)不低于2亿港元。6月26日公司公告称，自6月9日发布增持计划后(hou)，截至(zhi)本公告日期，控股股东Juzi Holding于市场内合共购入1，056，600股公司股(gu)份，增持金额合计约为5350万元。Juzi Holding可能会根据市场状况和适(shi)用的(de)监管要求，不时进一步增持本公司股份。

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