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田希蒙：预计港股在政策托底👝🍇🥔、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势💛😈🎒。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化🩳🩲🩲，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复💓🤬🥾🥥。估值方面😻🤬😠💕💗，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位🥔💔，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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尽管出售集团在2024年报告了除税后溢利为5亿元，但剔除一次性收益后💔🥻，实际仍出现除税后亏损😈，显示出其经营压力。因此👗，出售此次资产将有助于公司集中资源于更高增长的业务领域，特别是在印尼的煤炭业务🥭💖🤬。

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“总体情况是🍎🍎🩰，我们将处于这样一种环境：数据中的‘迷雾’会越来越浓，同时政策的不确定性也会带来更多‘迷雾’，” 达科说😠👛🩰，并补充道，这种组合 “对于任何想要规划未来几年的人来说都不是理想情况”👗👜。

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展望后市🍄👿，随着全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大🍆，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易🍊。国内方面，受益于中长期资金的持续入市🍊🥬🩱，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🍑🍇💘。上周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。

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1、調(diào)査(zhā)(cha)組覈(hé)實(shí)材料顯(xiǎn)示，尹某(mou)光、漆某華(huá)、尹某名下有3處(chù)住房，其(qi)中1處齣(chū)租，傢(jiā)庭常住2處住房內(nèi)擺(bǎi)放的傢具，材質主(zhu)要爲(wèi)非洲檀木、緬(miǎn)甸蘤(huā)棃(lí)木咊(hé)一(yi)般闆(bǎn)材，其(qi)中一(yi)套餐(can)槕爲鷄(jī)翅木。傢中客廳(tīng)、餐廳、臥(wò)室等(deng)掛(guà)畫(huà)7幅，傢中擺件主要爲瓷器、石頭(tóu)、根鵰(diāo)等裝飾(shì)(shi)物件(jian)。

2、行业层面🥬，展望7月份👝，中报业绩预期是该阶段关注的重点🥭，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💌。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域💋，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🍈、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🤍👜🤍；2）中游制造领域👜🍓🥭🧅，部分领域景气度有所回暖😡💟，中报盈利或有改善🍑🥑，如汽车、光伏、自动化设备等💯🥭🩱🩰💔；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💕🥦👠、电商平台大促、五一端午等多重假日**🩰，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👞、农副产品🥾😻👡🥔、家电👞🍉👗、家具、饰品👜、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👜🍇；此外贵金属🩱、燃气🩲🌽👿、电力💖🧅👚👠、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💔😻。