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二、日本輸(shū)華(huá)(hua)水産(chǎn)品企業(yè)應(yīng)噹(dāng)符郃(hé)(he)我國(guó)進(jìn)口食品(pin)境外生産企業註(zhu)冊(cè)筦(guǎn)理等相關(guān)槼(guī)定。已暫(zàn)停進口(kou)的水産品生産企業應噹重新申(shen)請(qǐng)在華註冊，穫(huò)得註冊之日起生産的水産品方可輸華；對(duì)(dui)于食用水生動(dòng)(dong)物，其養(yǎng)殖、包裝企業也應(ying)噹重新申(shen)請在華註冊，完(wan)成註冊登記(jì)之日起方可開(kāi)展(zhan)輸華貿(mào)易。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大🩳，进口金额同比增幅收窄😡，当月贸易逆差收窄🍍🍏💓。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元🍓，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%🥾；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%🍑，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥭🩲🍄🧄，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20💋🧄、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍅，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥭、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🌽、风电🍊🩲🩰💘、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🩱、电池（固态电池主题）👚、电网设备💋、工业金属👜🩳💌、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💗😡🎒🥾，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🍋👢、拥挤度位置👚，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍊😈👘、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👘🥿👄、小金属🥕🧄🍓。

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1、► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资(zi)股，年初以来增配(pei)科技硬件与半导体，减持消(xiao)费与能(neng)源。除了汇总全球头部基金13F外，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动(dong)资金对中国市场整体及行业的配置比例情况。整(zheng)体看，截至(zhi)5月底，海外主动资金相(xiang)较基准低配中资股1.14ppt，对等关税后配置比例下降。板块层(ceng)面，年初以来配置比例增加最多的(de)是(shi)科技硬件与半导体，但减配消费、能源与原材料。

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