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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可(ke)能会呈现指(zhi)数突破(po)上行，科技非(fei)银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总(zong)需求增(zeng)速进一步边际改善，使得(de)即将到(dao)来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的(de)支持下，预计下(xia)半年(nian)总需求仍(reng)将保持平(ping)稳，经济出现(xian)衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨(zhang)幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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周思聪：目前港股整体估值情况良好，无(wu)论是与自身相(xiang)比，还是与其(qi)他国家市场(chang)对(dui)比，都具有较强(qiang)的吸引(yin)力。从历史数据看，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平，港股整体(ti)估值水(shui)平相对合理，但成长板(ban)块估值仍处于历史较低水平。

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1、其实这个问题我想了很多年🍊👄👡，一直没懂巴菲特说的安全边际是什么意思🥑🍌，但自己最后的体会就是这样🍌，不了解的公司再便宜也可能不便宜。（2020-10-15）

2、6月工業(yè)(ye)金屬價(jià)(jia)格多數(shù)上(shang)漲(zhǎng)，庫(kù)存多數下行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價格環(huán)比上行，鋅(xīn)、鎳(niè)價格環比下(xia)行；銅、鋁(lv)、鋅、錫、鉛庫存(cun)下行，鎳庫存(cun)上(shang)行。貴(guì)金屬方麵(miàn)，黃(huáng)金期現(xiàn)價格下行，白銀(yín)期現價(jia)格上行。小金屬方麵，銻(tí)價格下行，稀土價格上行。