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2025-07-01 22:02:00 作者:郭紫纤

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欧美午夜精品一区二区三区 ,⚑风格与行业配置思路:风格方面😈🥔,7月市场风格可能整(zheng)体偏大(da)盘风格(ge)为(wei)主,成长价(jia)值或相对均衡🥒。具体来说💟🍈,第一,从历史来看🥦🥔,近十年7月市场风(feng)格相对均衡👚🍊🥥,大盘风格略占优👗。第二🍌👄🥿,外部流动性方面🥭🍓,7月将公布的通胀(zhang)和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预(yu)期(qi)形(xing)成修正👗💋🥑,对短(duan)期市场或有扰动🥭🥕👛。第三🧡🥻💛👛,央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策🧅🩳🤍💟,加力实施增量政策”😈,关注7月(yue)政治局会议的表(biao)述变化👞💋🥕。第四,市(shi)场交易(yi)和增量资金(jin)层(ceng)面👛,近(jin)期(qi)在(zai)以伊冲(chong)突缓和后,A股权重板块上涨👡🍑💞👝,市场(chang)风险偏好(hao)整(zheng)体回暖。行业选择(ze)层面😈,展望7月(yue)份(fen),中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告(gao)披露高峰,超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考(kao)工业(ye)企业盈利、库(ku)存阶段🩲🩲👡👠、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🤍。结合中观景气🧄🤬🍓👠🤍、盈利能(neng)力😡🩱🍋、筹码分布、估值、交易👜🥬🍇💌、周期阶段(duan)和赛(sai)道价值等多个(ge)维度(du),本期推荐关注(zhu)电(dian)子(半(ban)导体)、机(ji)械(自动(dong)化设(she)备)、医药生物(化学制药(yao))🧡、国(guo)防军工🥦、有色金属(工业金属、贵金属(shu)👜、小(xiao)金属)🍏👙、计算机等。赛道选择(ze)层面,7月重点关注五大(da)具备边际改善的(de)赛(sai)道:固(gu)态电池💌🍓💞💌、国产算力、非银金融👅、国防军工、创新药👙。

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