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不(bu)难看出，如果从去年924开始(shi)每一轮风格轮动大致都“踩准(zhun)”，有望较(jiao)恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮(lun)市场上涨区间1）去年(nian)924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬(xun)DeepSeek行情(qing)启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月(yue)初(chu)“对等关税(shui)”后则转向新消费与创(chuang)新药板块。其余市场(chang)下(xia)行与震荡期间(jian)则完全(quan)跟踪恒生(sheng)指数(shu)[1]。结果上(shang)看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮(liang)的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以(yi)及我们强(qiang)调“结构(gou)胜于指数(shu)”的建(jian)议。

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