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对于当前市场上许(xu)多新兴产业趋势而言，最大的担忧在于业绩缺乏支撑。因此，在即将到(dao)来的业绩预告披露窗口期，相关板块可能会面临一定压力。但随(sui)着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束，市场将进入相对的业绩真空期，届时(shi)投资者对新产业趋(qu)势板块的压力将有所减轻，有利于相关股票的表现。

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我们(men)在中(zhong)期(qi)策略报告中描述了(le)本轮(lun)市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指(zhi)数的逻(luo)辑是消灭高内在回报率股票(piao)，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现(xian)金流收益率不断提升(sheng)。而2018年以来，在经(jing)济结(jie)构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行(xing)股股息率相对无风险利(li)率利差(cha)收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的(de)提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮(lun)增量资金的正反馈机制，不(bu)仅会对市(shi)场走势产生显著影响，也会对市场风格(ge)的演变起到关键作用。这(zhe)个逻辑之下(xia)，高质(zhi)量类股票可能会估值修复和提升空间更(geng)大，是重要(yao)的选股(gu)方向

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“我(wo)们会(hui)看到需求进一步萎缩，劳动力市场不幸放缓，随之而(er)来的是收入(ru)增长放缓，” 这(zhe)位经济学家解释道，并指出这种放缓可能会超(chao)过关税导致(zhi)短期通胀加速的风险。

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1、在关税的不确定影响下👜😠🍏，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🥒🥑，预测年内降息2次的为8人👛💕💯😻，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🍅🥦，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%👄🩰🥑，且继续维持年内两次降息预期💘💯，整体降息预期变化不大🍆👜💝。

2、2024年，公(gong)司营业收入为5.09亿元，同比(bi)增长64.21%；归母净(jing)利润为9671.51万元(yuan)，同比增长150.15%。