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这其中也包括美联储，政策制定(ding)者在考虑潜在(zai)降息(xi)时面(mian)临着微妙的平衡(heng)。尽管一(yi)些(xie)美(mei)联储官员重新开启了 7 月降息的可能性，但(dan)达科认为门槛仍(reng)然很高。

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大势上，随着宏观经济和政策托底🍌👠🩳🤬，同时新动能持续显现、更多新的产业趋势逐渐形成，为市场提供更多结构性亮点🩱，而增量资金依然源源不断，今年或是风险偏好系统性抬升的一年，需战略性保持多头思维👝。遇到行情拥挤🥥💓、潜在风险扰动带来的短期战术性调整，恰是中期择机逢低布局的机会🍎。

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今(jin)年六月(yue)末非金螎(róng)(rong)及兩(liǎng)油萬(wàn)得全A絕(jué)對(duì)估值水平爲(wèi)22.09X（處(chù)于2010年以來(lái)51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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1、我们认为，多方面(mian)积极因素会在(zai)2026年至2027年叠(die)加(jia)，构成牛市的核心(xin)区间。近期A股向下力度(du)弱，向上力度强，也在(zai)提示市场更多(duo)关注长期积极因素(su)。也要承认(ren)，当下行情(qing)距离(li)牛市启动仍有一定(ding)差距(ju)。主(zhu)要体(ti)现为(wei)：总量(liang)基本面预期偏弱，结构性改善还不是(shi)牛市级别(bie)。各类资金预(yu)期依(yi)然割裂，关注基本(ben)面趋势的投资者相对谨慎(shen)。短期可(ke)能还有博弈性的指数冲高，2025年二季(ji)度至三季度(du)仍维(wei)持中枢偏高震荡市判(pan)断。

2、总结来看🍑👞，经历上半年的价格下跌🥑，目前的钢材价格估值已处于历史低位💘💯👠，下半年钢价进一步下跌的空间已经有限。但同时下半年地产弱势仍在持续🥾，基建难有明显回升空间，制造业💞、出口需求高位有一定的回落压力👡💘👠🥔，需求端整体缺乏亮点。供应端钢厂产品结构调整能力较强🍅😻，产量调控政策或将阶段性对钢厂生产形成一定扰动💓🩰👚🍉，但整体看目前钢厂仍有利润，钢厂生产仍将维持相对高位🌽🍅。库存端目前各主要品种库存均明显低于去年同期水平，尤其是螺纹钢多地仍存在缺规格现象，库存低位对钢价仍有一定提振👘🍈。整体看目前的估值及库存对下半年钢价有一定支撑，但从供需看钢材市场矛盾依然突出，价格向上缺乏驱动🥔，预计下半年钢价总体将围绕成本波动运行，螺纹钢主力合约运行区间或将在2800-3300元🤬。