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不难看出，如果从去(qu)年924开始每一轮风(feng)格(ge)轮动大(da)致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超(chao)额收益。我们(men)构建模拟组合(he)时，三轮(lun)市(shi)场(chang)上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则(ze)全部配置AI相关的互联网与科(ke)技硬件龙头，3）4月初(chu)“对等关税”后(hou)则转向新消费与创(chuang)新(xin)药板块。其余市场下行与(yu)震荡期(qi)间则完全(quan)跟踪恒生指数[1]。结果(guo)上看，这一模拟(ni)组(zu)合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种(zhong)事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说(shuo)明港股市场的结(jie)构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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成份股方面，际华集团涨(zhang)停，内蒙一机尾盘(pan)回封(feng)涨停，振幅超12%，长城军工(gong)7天6板后再涨7.58%。下跌方面，纳睿雷达、中国海防(fang)跌逾2%居前。

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由于每年例如业绩预告🍎🍉🥿👜、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应🍅🩱，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工🍆、美容护理、社会服务🧄🍊、有色💛、钢铁等🧡👙。

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1、（1）供应上看(kan)，4-5 月国内多晶硅产(chan)量仍(reng)维持 9 万吨左右低位，硅料(liao)企业整体仍处于亏(kui)损状态(tai)。硅业分会称，丰水期大厂产能置换为主，不过(guo)另有(you)新疆硅料厂商检修结束，存在(zai)复(fu)产意愿，后续供应存在(zai)不确定性(xing)。若后续供应能够维持缩减，当前供(gong)需错(cuo)配的局面(mian)将有所(suo)缓和，否则在需求走弱的节奏下，过剩压力还将持(chi)续。（2）消费上看，光(guang)伏抢(qiang)装潮结束，6 月硅片排产尚(shang)可，但电池片和组(zu)件(jian)排产回落(luo)较快。5 月开始组件中(zhong)标(biao)数据明显下滑，拉晶厂(chang)对硅料(liao)价格接受意愿进一步(bu)降低，后续下半年终端(duan)需求走弱将主导合(he)约走势。

2、行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)(wang)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)(dian)，工業企業盈(ying)利數(shù)據(jù)、行業(ye)所處(chù)庫(kù)存週期(qi)位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)中報前瞻提供(gong)一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績有朢(wang)延(yan)續(xù)較(jiào)高增速或改(gai)善(shan)的(de)領(lǐng)域主要集中(zhong)在：1）TMT領域，半(ban)導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)(xue)光電(diàn)子、消費(fèi)(fei)電子、運(yùn)(yun)營(yíng)商、輭(ruǎn)(ruan)件等領域受(shou)益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持(chi)續落地(di)，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速(su)，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造(zao)領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或(huo)有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于(yu)擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多(duo)重假(jia)日**，有朢延續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢(wang)持續(xu)改善；此外貴(guì)金(jin)屬、燃氣、電力、辳(nong)化製品、氟化工等領域需(xu)求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際改善。