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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升🍆🥝🥥。因此🤬💌🍏，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局😻🩰，善用赔率思维👢，等待胜率催化🥾；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险😠。

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6月土地成交溢价率月环比(bi)下行，30大中城市(shi)商品房成交面积月环比上行。截至6月(yue)22日，100大中城(cheng)市(shi)土地(di)成交溢价率当周值(zhi)月环(huan)比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交(jiao)面积日均值为27.20万平方米，月环(huan)比上行6.4%。1-5月份房(fang)屋新开工面积累计(ji)同(tong)比降幅收窄，房屋(wu)竣工面积累计同比降幅扩大；商品(pin)房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比(bi)降(jiang)幅扩大，房地产开发资金来源(yuan)累计同比降幅扩(kuo)大。

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结合自上而下行业产能出清、新(xin)消费(fei)崛起与定量评分结果，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等重(zhong)点行业。

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值得一提的是🩱，近几年来💖🍆🎒，公司重视研发投入🍅💖🥥。截至2022年、2023年及2024年年度，研发投入分别为1.13亿元、1.03亿元及2.09亿元👝😡👞。

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1、6月份景氣(qì)較(jiào)高的領(lǐng)域主(zhu)要集中在資源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域，其(qi)中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原(yuan)油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中(zhong)遊(yóu)製造領域工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費(fei)服(fu)務闆塊空(kong)氷(bīng)洗綵(cǎi)零(ling)售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)(tong)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用事(shi)業(ye)燃氣價格上行。

2、3、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题。巴西批准自8月1日起，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%🧡🧡。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升，其中94%都在国内销售，约337亿升。以ATR134测算🍅，E27提升至E30， 假设巴西汽油需求量不变🥑🥦，将新增10亿升左右乙醇需求，如考虑汽油需求增速问题👘，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右。假设全部由甘蔗制成，且甘蔗质量没有明显提升💘，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量，对 应糖的量约为130万吨-200万吨。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米💌🍅💕，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右💝。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求🥕🩲，未来掺混比例持续提升，对于巴西甘蔗、玉米需求将变得更为刚性🍈🍏👢🍒。