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通过模拟持有红利 ETF 期权备兑策略的方式，通过对红利 ETF 现券基于组合Delta 值进行高抛低吸。自 2020 年以来🥬，通过上述复制的方式带来年化 2.27%的超额收益🧅👘，同时降低回撤约 5% 和波动约 4%🥝。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月🥬🌽，市场可能会呈现指数震荡蓄力🥕🧄，大盘、质量类指数相对占优的格局🍏🍌。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🩲💋🍌。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势🍅🥒🥻，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势🤍，并且完成了多个指数的突破🩲👜💋🩱🍈。科技风格明显占优🥿🍈🥕🧡，科技龙指数表现较好💟。

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下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表现🥒💟🥭，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡💝😈。资金供给端🍅，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄👡🥝；市场风险偏好有所改善🥕🌽💌🤍🍊，融资资金净流入规模扩大😡🍆💔😻。资金需求端，重要股东净减持规模扩大👅；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🥔，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入💯👙🥔💋，行业类ETF也有望继续活跃🍑👄。

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1、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构(gou)成牛市的(de)核心区间。近期A股向下力度弱，向(xiang)上力度强，也在提示(shi)市(shi)场更多关注长期积极因素。也要(yao)承(cheng)认，当(dang)下行情距离(li)牛市启动仍有一定差距(ju)。主要体现(xian)为：总量基(ji)本面预期偏(pian)弱，结(jie)构性改(gai)善(shan)还不是牛市级别。各类资金预期依(yi)然割裂，关注基本(ben)面趋势的投资者(zhe)相对(dui)谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维(wei)持中枢偏高(gao)震荡市判断。

2、港股。本周以伊停火，美联储降息方面也传来利好，市场情绪修复，港股整体回暖。行业层面💋🤬👘，原材料业领涨👅，主要系铜👢、铝价格大涨🧅，带动相关权益表现；受油价大跌拖累🩳👘👄🥥，能源业走弱🍓💗。