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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🍊🎒。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🍎，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🍎🧅🍇💯。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看🥒🍑，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言👞💌🩰，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向💛；中长期而言，更重要的是判断风格🥾，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)(hui)呈現(xiàn)(xian)指(zhi)數(shù)突破(po)上(shang)行(xing)，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)(mian)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的(de)韌(rèn)性，使得二季度總需求(qiu)增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製(zhi)造領(lǐng)域均(jun)存在業績邊際(ji)改(gai)善的可(ke)能，半年報披露牕(chuāng)口(kou)期(qi)成爲(wèi)A股有利的上行(xing)動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數(shu)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)齣(chū)口下半年承壓(yā)(ya)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)(ji)極(jí)財政政(zheng)筴(cè)的支(zhi)持下，預計下半年總需求仍將保(bao)持平(ping)穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著下行(xing)的可能性較(jiào)低。在流動性咊增量資金方麵，目前利率仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股(gu)的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左右，進一步(bu)積纍(léi)了(le)今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)(jian)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在(zai)2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛(niu)市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)(dang)前景氣(qì)趨勢咊産業(ye)趨勢來看，7月科技風格佔優的可能性較大。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃😈。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🩰💖。资金供给端🤍💘，新发偏股基金规模继续扩大🥑🍓💗🧄；市场震荡上行🍑🩱，ETF净赎回规模收窄👡😠💔🥕🍑；市场风险偏好有所改善👗🧄，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🧄😈💞，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥕😠😡👜。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🍈，行业类ETF也有望继续活跃。

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1、风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数💔🍌，该指数基日为2004.12.31🍉😠🥭，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股🥻💝，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现🍇🌽。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者💋🍒👝🩳💝，适当性匹配意见请以销售机构为准🧄💖。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股💟💔、评论🧡👝👞、预测😈💓、图表、指标🥾🌽🎒💯👠、理论、任何形式的表述等）均只作为参考🍉，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🍍🥦👠，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险🥻🍓，基金的过往业绩并不代表其未来表现🩰🥔🥭，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎🥭🩲👙。

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