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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产🌽👿🍒🥥、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂🥝💛🎒🍉、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面🧄💔🩲👛，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会🥻🧅💌。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🍍。

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这只是好博会助力(li)全民消费升级的冰山一(yi)角(jiao)。据悉，本届好博会吸引了来自全(quan)国各地超400家知名企业与特(te)色品牌参展，包括小(xiao)米公司、宇树科技、强脑科技(ji)、华熙生物(wu)等高科技公司，以及唐山瓷器、北(bei)京团等外贸转内销企业，覆盖(gai)特色农产(chan)品、消费电子、美妆个护(hu)、食品饮料、宠物生活、户外出(chu)行、二次元潮玩等多元领域，全面展示(shi)中国企业在高质量发展中的创(chuang)新成果(guo)。

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结合细分领域(yu)中观指标来看，受益于行(xing)业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需(xu)求持续高景气(qi)，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨(zhang)，DDR4价格季环(huan)比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集(ji)成电路(lu)产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材(cai)零售同比持续较高速增长，预计智能(neng)手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云(yun)计算业务扩张，1-5月电信主营业务收(shou)入同比增幅持续扩大，运营商(shang)盈利有望保持稳健增(zeng)长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与(yu)国产替代加速，1-4月软(ruan)件产业(ye)利润同比增幅扩大至(zhi)14.2%，叠加低基数(shu)效应，二季度盈利或超预期。

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订单方面，该(gai)行预计1HFY26订单能见度较高，而美国(guo)关税政策及其对消费者购买力的影响仍(reng)尚不明朗，2HFY26订单状况(kuang)难以判断；分品类看，该行预计(ji)贴身(shen)内衣板块维持稳健，运动产品得益于Bonding服装带动(dong)仍有增长，消费电子受备货节奏影响有所波动。费用支出方面，公司(si)计划将持续推行降本增(zeng)效(xiao)措施，包括减(jian)少资本开支(zhi)和债务，以及公司预计国内生产基地搬迁带(dai)来的劳(lao)务赔偿将(jiang)在FY26全部完成。

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1、中原證券指齣(chū)，隨(suí)着行業(yè)景氣(qì)度不斷(duàn)下滑，2023年開(kāi)(kai)始行業固定資産(chǎn)投資增速有所迴(huí)落，2025年以(yi)來(lái)投資力度進(jìn)一(yi)步下行，未來行業産能過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力有朢(wàng)逐步緩(huǎn)(huan)解。需求方(fang)麵(miàn)，隨着汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織服裝等領(lǐng)域內(nèi)外需求帶(dài)動(dòng)，化工領域需求有朢齣現(xiàn)復(fù)囌(sū)。未來隨着我國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)持續(xù)曏(xiǎng)(xiang)好，化工行業下遊(yóu)需求有朢繼(jì)續復囌。在供給(gěi)咊(hé)需求(qiu)兩(liǎng)方(fang)麵驅(qū)動下，未(wei)來行業(ye)景氣有朢邊(biān)際(jì)迴煗(nuǎn)(nuan)。

2、1）新(xin)质生产力：工信(xin)部(bu)等部(bu)门对人工智能整(zheng)体产业链上下游(you)出台了一系列(lie)促进(jin)高质(zhi)量发(fa)展的举措，上海、广州、杭(hang)州人(ren)工智能(neng)政策频出。中央层面，5月30日(ri)，工业和信息化部发(fa)布《算力互(hu)联互通行(xing)动计划》，提出到2026年构建完备(bei)的算力互联(lian)互(hu)通标准体系，并于2028年基本实现(xian)全国公(gong)共算(suan)力标准化互(hu)联，打(da)造“算力互联(lian)网”新格局(ju)。该计划聚焦设施互联、资源互用、业务互通与应用融合，推动高性能(neng)传输协议、算(suan)力(li)标识、算网(wang)调度等关键技术突(tu)破，建设国家级与区域级算力平台，支撑超算互联网(wang)和中国算力网标准化升级。6月9日，工信部与民政部联合发布《关于开展智能(neng)养老服务机器人结对攻关与场景应(ying)用试点工作的通知》，启动(dong)2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用(yong)试点计划(hua)。地方上，6月3日，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报，聚焦人工智能、大数(shu)据(ju)、区块链(lian)等新技术，支持企业加大软、硬件投入，开展(zhan)AI本(ben)地计算集群部署、云服务器租赁、设备购置，构建产业级多模态数据(ju)。6月5日(ri)，广东省人工智能与机器人产业联(lian)盟将成立，意味着产(chan)业链整合和技术攻关进入(ru)加速阶段。同日，杭州市人(ren)工(gong)智能创新高地建设动(dong)员会4日召开，进一(yi)步明确了打造人工智能创新高地的目标与(yu)路(lu)径，为杭(hang)州在人工智能领域的发展注(zhu)入强大动力。