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风格层面🥒💖，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👗🍑。具体来说，第一💌👙🍍💕，从历史来看👿🥔，近十年7月市场风格相对均衡💝👅，大盘风格略占优🩳🧅🥬🩲。第二🧄，外部流动性方面💖，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥥🤍👘🍈，加力实施增量政策”🩳，关注7月政治局会议的表述变化🤬。第四，市场交易和增量资金层面🍎🥒👠，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🧄👛👠💔，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强😠，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作🥕🍑。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作😠🎒😠，对冲1820亿元到期量后👙，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作🥦👿🩰。央行继续通过逆回购🍆🍑👛、MLF🍇🍊💗🍓、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求🍓🍄🍍🍄，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛🧅。在当前经济数据边际放缓情形下💞👞，货币政策宽松环境有望继续维持💋🧡，7月资金面有望继续维持宽松🍈🤍。

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值得关(guan)注的是，受益于(yu)AI算(suan)力需求驱动，数通市场快速(su)增(zeng)长，仕佳光子(zi)相关产品订单量显著增加，业绩增(zeng)速亮眼(yan)。2024年财报(bao)显示，公(gong)司实现营业收入10.75亿(yi)元，同比增长42.4%；实现(xian)归母净利润6493.33万(wan)元(yuan)，同比增长236.57% 。今年一季(ji)度，公司业绩增(zeng)速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

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首蓆(xí)(xi)研究(jiu)員(yuán)(yuan) Quentin Perrier 愽(bó)士錶(biǎo)示，他們(men)的目標(biāo)昰(shì)重建胰臟(zàng)的天然微環(huán)境，讓(ràng)迻(yí)植的細(xì)胞能夠(gòu)更好地存活竝(bìng)髮(fà)揮(huī)功能。爲(wèi)此，糰(tuán)隊(duì)開(kāi)髮了一種糢(mó)擬(nǐ)胰臟支撐(chēng)結(jié)構(gòu)的特製生物墨水，能爲胰島(dǎo)提供所需的(de)氧氣(qì)咊(hé)營(yíng)養(yǎng)，令其保持活力(li)。

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1、我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)(fa)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股的錶(biǎo)(biao)現(xiàn)存在5年週期槼(guī)律。每(mei)五年週(zhou)期(qi)的上行(xing)週期中，時(shí)(shi)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每一輪(lún)上行週期可以大(da)緻分爲(wèi)(wei)三箇(gè)(ge)堦(jiē)段。噹(dāng)然(ran)堦段的劃(huà)分有一定主觀性(xing)，我們對(duì)于過(guò)去每五年的週期的上行週期如下(xia)圖(tú)所示。

2、短期铁水暂无大幅下行预期💔，刚需支撑仍存；长期来看，国内钢材终端需求承压💌🍊，粗钢压减传闻扰动不断💝👄🥕，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭产量则呈跟随态势👿👿🍉👜，国内焦煤需求逐步走弱。进入安全月短期供给端或有扰动，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存👚👢🍊，大规模减产可能较小🥔。美国关税扰动影响弱化🍎🎒🥭🍏👠，焦煤进口高位持稳。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出，但中长期需求预期悲观，叠加供给难有减量🍓💕，压制盘面估值，盘面价格仍有下行压力，后续重点关注煤矿安监💗🥒😻👡、钢厂生产节奏🍈🥻🥒、蒙煤进口以及宏观情绪。