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纯碱方面🥿👝，供应端产能没有出清，长期压制仍然存在。纯碱需求增量空间有限，且难以扭转过剩格局，短期检修延缓库存矛盾的作用效果持续减弱🍏👄💯，最终仍要走向产能出清的道路。预计下半年行业再度回归累库格局🥝🥕🌽🥔，倒逼产能出清。随着行业库存累积👠，腾挪空间进一步受限，价格上方压力或将逐渐增大。

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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量🍈🧡，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用、机器人、创新药、新消费、固态电池👄🩰、可控核聚变、低空经济、半导体自主可控、军贸出海提速等。

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▶ 结合工业企(qi)业(ye)盈利、库存(cun)周期、合同负债增速、二季度行业中观景(jing)气度(du)等维度，预计中(zhong)报(bao)业绩有望延续较(jiao)高增速或的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益(yi)于消费(fei)类(lei)景(jing)气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周(zhou)期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车(che)、光伏、自动化设(she)备(bei)等；3）消费服务领域，受益(yi)于(yu)扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开👘👿，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注🥔😠，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升💕👡🩱🍌🩰，相关整车厂😠💟🍌🍌、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🩱。医药领域方面，创新药是核心主线💖，行业有望迎来系统性投资机会🍎。长期来看😠，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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1、前期表现：过去两个月整(zheng)体跑(pao)输万得全A指数(shu)主要集中在：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品、酒店餐饮、商贸零售、家居用品等；2）顺周期领(ling)域，房地产、工程机械、装修(xiu)建材(cai)、钢铁、基础建设等。化(hua)学制药、医(yi)疗服务、保险、传媒、农化制品、工(gong)业(ye)金属、石油石化等板块跑赢万得全A。

2、我(wo)们认为(wei)，多(duo)方面(mian)积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的(de)核心(xin)区间(jian)。近期A股向下力度弱，向上力(li)度强，也在提示市场更多关注长期积(ji)极因素。也要(yao)承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基(ji)本面预期偏弱，结构性改善(shan)还(hai)不是牛市级别。各类(lei)资金预期依然割裂，关注基本面趋(qu)势的投资者相对谨慎。短期可能还有博(bo)弈(yi)性的指数冲(chong)高(gao)，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判(pan)断(duan)。