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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍉🍆🍓💓，科技非银等进攻性板块占优的格局😈🍈🥾。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👚👙，使得即将到来的中报业绩期👝，在科技、消费🍑、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍊，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💯，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👄😠😻。上半年🍅🧡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👘，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍊。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💕👠👞😻。

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第六，由于淡化了“就业率高于最大化目标”在通胀中的作(zuo)用，该框架(jia)也对(dui)前瞻性预防式政策行动做了淡化处理，而更注重对已发生的就业情况做出反应。

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在財(cái)務(wù)指標(biāo)方(fang)麵(miàn)，成都先導(dǎo)自成立以來(lái)超過(guò)(guo)80%的收入(ru)源自海外市場(chǎng)，而海納(nà)醫(yī)藥(yào)則(zé)在(zai)國(guó)內(nèi)市場深畊(gēng)多年，服務對(duì)象涵蓋(gài)衆多(duo)國內大型藥企，竝(bìng)已構(gòu)建(jian)起多層(céng)次的客戶(hù)基礎(chǔ)。衕(tòng)(tong)時(shí)，其在藥學(xué)服務(wu)以及醫藥CDMO（郃(hé)衕(tong)研髮(fà)生産(chǎn)組織）領(lǐng)域建立了穩(wěn)定客戶基礎，也意(yi)味着收入及盈利穩定性較(jiào)高。

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第四，也是最关(guan)键的——低(di)于自(zi)然失业率的历史(shi)最强劲就业(ye)市场并未引(yin)发(fa)通胀率显著(zhu)上升，后者持续低于2%，失业率下降与通胀上升(sheng)的关系弱化(hua)。此外，长期通胀预(yu)期维持弱势(shi)以及(ji)全(quan)球通缩压力等也抑制了通胀上升。美联储的目标是将通胀率提升到2%，但却难以(yi)实现。美联储更担心的是通胀率长期(qi)低于2%，这会导致(zhi)人们形成(cheng)通胀率(lv)及其预期平均值(zhi)低于2%的长期预(yu)期，而这又会导致利率长期接近零下限，从而(er)使美(mei)联储在经济下行时通过降息促进就业的空(kong)间缩小。而且(qie)，这种状态一旦(dan)形成(cheng)则难以矫正，美联储需尽其所能防止这种情(qing)况的发生。

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2、在交(jiao)付情况(kuang)方面，四维智联(lian)交出了一份亮眼的成绩单。截至2025年6月，公(gong)司累计交付智能(neng)座舱软件解决方案超1590万套(tao)、软硬一体化解决方案超155万套，其智能座舱解决(jue)方案被国内(nei)约250家整车厂中的约20%采用。