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周(zhou)思聪：上半年港股市场表现亮眼(yan)，主要是中国(guo)科(ke)技资产价值重估、南(nan)向资金大量(liang)流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政(zheng)策的(de)支持也增强了市场(chang)信(xin)心，尽管受关税(shui)风波影响出现波动，但(dan)整体(ti)呈现出较强的韧性和上涨态(tai)势。

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1、“天下没有不(bu)散宴席，龙美术(shu)馆（天地大观）展今(jin)晚九点闭馆后(hou)就(jiu)撒展，三个多(duo)月时(shi)间真快，感(gan)谢各位热爱艺术的(de)朋友指导。”龙(long)美术馆(guan)创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说。

2、展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板(ban)块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和(he)消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边(bian)际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有(you)利的上(shang)行动力。尽管高(gao)频数据显示出口(kou)下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚(zhuan)钱效(xiao)应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们(men)称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前(qian)景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。