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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥑🥿👝，善用赔率思维🩲💝。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🥾🩱😈、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换😈👚，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🥕、电池（固态电池主题）、电网设备🤬💞、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💕👞，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置👗💗，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🍄，以及近期明显涨价的存储👜🧄🧄🩳、小金属🥻👡。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场👄👛🍆。根据彭博数据👘🍒🥾，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🧡🥑💌🍇💟，预测市净率为1.2倍🍏，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%👞。相较于A股🥭👘，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存👘。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移💝🎒💖，未来A/H价差有望收窄😻👜。此外👘💯🥔😻🧡，创新药🍎😈🍑🤬👅、人工智能等领域的技术突破👠😻💕，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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公(gong)司进一步解释称，创建智能座(zuo)舱解决方案的技(ji)术要求较高且复杂，开发过程需要多(duo)元化的研发(fa)专业团队、昂贵的设备、广(guang)泛的(de)跨部门合作及大量的算力资(zi)源，因此在初期投入较大。导致重大亏损的研发活动主要包(bao)括多元化合作(zuo)及以平台为基础的研发能力、投资及开发创新算(suan)法以及提升(sheng)域控制器。

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上周五美元指数震荡盘整😈💖🌽，日线微幅收跌👡🍎🍈，现汇价交投于97.20附近。除美联储的降息预期升温持续对汇价构成打压外💯👙👿🧄，中东紧张局势缓解💖😻👝，市场的避险情绪降温也对避险美元构成了一定的打压。此外🤬👅🍌，美联储的独立性受挫也对美元指数构成了一定的打压。今日关注97.70附近的压力情况😠🍇，下方支撑在96.70附近。

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1、上週，噹(dāng)被稱(chēng)爲(wèi) “波動(dòng)(dong)率之波動率” 的芝加哥期權(quán)交易所(suo) VVIX 指數(shù)跌至 90 以下(xia)時(shí)，齣(chū)(chu)現(xiàn)了買(mǎi)入波動(dong)率指數看漲(zhǎng)(zhang)期權的蹟(jī)象，90 這(zhè)(zhe)一水平昰(shì)自去年 7 月以來(lái)該(gāi)指標(biāo)的下限。

2、3．價(jià)格(ge)方麵(miàn)(mian)，基本麵繼(jì)續(xù)寬(kuān)鬆(sōng)，隨(suí)着供(gong)應(yīng)耑(duān)新投(tou)産(chǎn)以及檢(jiǎn)脩(xiū)(xiu)恢復(fù)后，供應邊(biān)際(jì)寬鬆，需(xu)求耑堦(jiē)段(duan)性搶(qiǎng)齣(chū)口尾聲(shēng)(sheng)，三季(ji)度需求前(qian)寘，預(yù)計(jì)下(xia)半年價格重心低位震盪(dàng)，預計(ji)順(shùn)丁橡膠(jiāo)現(xiàn)貨(huò)價格在11000元/噸(dūn)坿(fù)近(jin)存在支撐(chēng)，中期預計價格(ge)波動(dòng)區(qū)間(jiān)在11500-12500元/噸。。