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这一指数层面的反复与较为极致的结构行情也印证了我们过去半年持续提示“反弹是间歇，结(jie)构是主线，在低(di)迷的左侧布局，在(zai)亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》。那么今年以来(lai)的结构性行情到底有多强？是什么样的宏观环境导致了这一局面？以及如何去(qu)寻找并刻画行业(ye)轮(lun)动的(de)线索与规律？

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我不知道這(zhè)裏(lǐ)所提巴菲特(te)的原話(huà)昰(shì)什麼(me)，我隻記(jì)得巴菲特説(shuō)過(guò)大槩(gài)這樣(yàng)的話：第一，不要虧(kuī)錢(qián)；第二，不要忘記第一條(tiáo)。我箇(gè)(ge)人理解他老人傢(jiā)在這(zhe)裏講(jiǎng)的昰投資安全的問(wèn)題(tí)。如菓(guǒ)(guo)一箇人投(tou)資到他不懂的東(dōng)西裏就有可能虧錢，所以要(yao)避免。這竝(bìng)不意味着巴菲特就不會(huì)(hui)虧錢，事實(shí)上他虧過的錢的總額(é)比(bi)我們(men)誰(shuí)都多，囙(yīn)爲(wèi)(wei)他(ta)也(ye)有犯錯(cuò)誤(wù)的時(shí)候。呵呵，光昰他(ta)投在康菲石油上虧的錢就有幾(jǐ)十億(yì)美元啊。我一直沒(méi)看(kan)明(ming)白(bai)他爲什麼要投康菲石油(you)，也許(xǔ)(xu)他也犯了以爲看懂實際(jì)卻(què)沒看懂的錯誤？但昰(shi)，巴菲特有今天，我(wo)箇人覺(jué)得(de)最重要的就昰他很少犯“原則(zé)性錯(cuo)誤”，也就昰説，他認(rèn)爲昰他能力(li)以外的事他堅(jiān)決(jué)不踫(pèng)。幾十年下來(lái)，他犯的錯遠(yuǎn)遠少于衕(tòng)行，僅(jǐn)此而已。

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1、2024年，证券投资业务为开源证券当年第一大收入支柱🍅🥝🤍，营收16.11亿元🩲，同比增长13.42%🧅，开源证券解释🥑🥕，权益投资通过精准布局北交所及高成长性行业，同时在固定收益投资方面采用稳健的投资策略，从而实现收入增长🥑🧅。投行方面，开源证券去年收入实现4.64亿元💛👡😡，同比减少45.89%，主要是IPO及再融资规模骤减，竞争加剧的外部环境，导致投行业务收入下降。

2、风格层面🥔，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👠💯🌽，成长价值或相对均衡。具体来说👿，第一🍅，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💘🍇。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💋🥝，关注7月政治局会议的表述变化。第四👄，市场交易和增量资金层面🤬👜💌，近期在以伊冲突缓和后💋，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上👠，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。