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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🍏。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🍎👿👚🥝，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”💖。本周沪指的“三连阳”🍒💖👝，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🍄🍆。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言👛🍑，我们在短暂经历波动率的回归交易后🥑🥻👜，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言💟😻🥻，更重要的是判断风格🍍🤬🥝，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🍈🥬👡💕。

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揹(bēi)后原(yuan)囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期(qi)，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度短(duan)期明顯(xiǎn)提(ti)陞(shēng)，在(zai)此情況(kuàng)下，市場會(huì)更加聚焦業績改善方曏(xiǎng)。最近十年，在7月1日-7月15日的中(zhong)報業績預告披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)(zhang)風(fēng)格(ge)跑贏(yíng)萬(wàn)得(de)全A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

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6月主产区(qu)生鲜乳价格下(xia)行，白酒批发价格总指数下行，名酒批发价格总指数下行。猪肉批发价下行，生猪均价上行，仔(zai)猪均价与上周持平，自繁自养生猪养殖利(li)润上行，外购仔猪养殖利润(run)下行。肉鸡苗平均价格(ge)下行，全国鸡肉市场价下行。玉米期货价格下行，棉花期货价(jia)格上行，寿光蔬菜(cai)价格指数上行。

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值得注意的是，路易威登母公司LVMH集团(tuan)2025年一季报显示，集团(tuan)整体营收(shou)同(tong)比(bi)下滑(hua)3%至203.11亿欧元。其中，LV和Dior（迪奥）所(suo)在的时(shi)装(zhuang)皮具部门收入同(tong)比下(xia)滑5%至(zhi)101.08亿欧元；而在2024年一(yi)季度，该部门收入为(wei)下滑2%至(zhi)104.9亿欧元。

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1、2、基本面。铜精矿方面🌽💝🍍🥭，国内TC报价降至历史最低水平，季度长单报价也维系20美元/吨的低位水平，国内铜精矿供给偏紧张格局延续👚🍉😻，短缺也渐成共识，成为高铜价的有力支撑因素。精铜方面，上半年国内铜表观消费预期同比增加6.6%至790.31万吨🍈💘，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨（部分数据预估）😈💘💞🥕，可以说国内精铜市场产需两旺，精铜产出顶住了铜精矿短缺和冶炼亏损的压力维系在高位，二季度的下游需求在电网订单😠💋🍊、新能源抢装以及抢出口下表现亮眼，而进口持续亏损且出口窗口阶段性打开下🤬，供不应求再现💟🍒👜👛，国内库存也呈现快速去化的特征。显性库存方面来看🩰👅，截止6月23日全球铜显性库存较上年末统计下降1.8万吨至47.4万吨，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨👚🍎；国内精炼铜社会库存较上年末增加1.65万吨至12.96万吨🥭，保税区库存增加4.24万吨至6.43万吨👝🥔。

2、自 2023 年底以来，捷克国家银行已累(lei)计降息 350 个基点。该行周三将关键利率维(wei)持在(zai) 3.5% 不变，并暗示未来几个月政策不会调整。尽管整体物价涨幅(fu)在 1%-3% 的目标(biao)区间内波动，但(dan)政策制定者正聚焦于(yu)酒店、住房等服务领(ling)域推动的核心通胀(zhang)高(gao)企问题。