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自 2023 年底以来，捷克国家银行已累计降息 350 个基点。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变，并暗示未来几个月政策不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动，但政策制定者正聚焦于酒店、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍉🥥，逻辑跟此前几次不同👞🍑👛。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🥭😈🎒。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行💖🥑，进入增速稳定波动率降低的新时代💛，A股自由现金流收益率不断提升🥒🩰🧡👛。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥑👄🍆。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响👚💯，也会对市场风格的演变起到关键作用👝🍄。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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阿禾公路将小东沟森林公园💖🍈、乌希里克草原、高山草甸🍉、马米拉湿地、也克阿恰U型河谷草原、通巴盆地原始森林、伊列克石林、托勒海特湿地、禾木达坂等景点串珠成链，形成“阿勒泰市—禾木村—布尔津县—阿勒泰市”旅游交通大环线🥦💓💓🩳，是新疆地区“千里画廊”生态旅游路线中的一条重要公路。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向(xiang)好”延续。海外(wai)方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回(hui)落，市场已(yi)开启降息交易；国内(nei)方(fang)面，受(shou)益于中(zhong)长期(qi)资金的持续入市(shi)，年(nian)初至今A股(gu)指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效(xiao)应抬升，投资者(zhe)风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展(zhan)望后市，汇(hui)率对我(wo)国货币(bi)政策的制(zhi)约明显(xian)减弱，国内政(zheng)策(ce)“稳(wen)增长(zhang)”也需要宽松的货币环境，国内外(wai)降息(xi)空间打开(kai)将有利(li)于推动A股估值的抬升。

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1、談(tán)(tan)及工(gong)業(yè)硅期貨(huò)持續(xù)(xu)上漲(zhǎng)(zhang)的原囙(yīn)，廣(guǎng)髮(fà)(fa)期(qi)貨分析師(shī)紀(jì)(ji)元菲認(rèn)爲(wèi)，主要昰(shì)受工業硅市(shi)場(chǎng)情緒(xù)好轉的影響(xiǎng)：一(yi)方麵(miàn)，新疆大型企業意外減(jiǎn)産(chǎn)的(de)消息提振了市場情緒；另一方麵，近期焦煤價(jià)(jia)格持續上漲，從(cóng)成本耑(duān)(duan)也爲(wei)工(gong)業硅價格上漲提供了支撐(chēng)。

2、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日💖👠🍉🥕，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元🍅👠🥒，深市港股通净流入148.92亿港元💔🍒👞😻。