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今年以来，个(ge)股涨幅中位数(shu)达到(dao)8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅(fu)中位数(shu)在去年3.3%的基础上，今年进一步(bu)攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量(liang)化私募、个人投资者的增量资(zi)金仍然呈现(xian)持续流入的状态。但(dan)ETF在扭亏阻力(li)位附近持续赎回，对市(shi)场上涨(zhang)构成的一定压(ya)力。按照我们(men)中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站(zhan)上关(guan)键扭亏阻力位，扭亏赎(shu)回压力缓解，增量最(zui)近有望加速流(liu)入，呈(cheng)现正反馈效应。从7月开始，这种情况(kuang)发生的概率(lv)越来越高，一旦发生，我们(men)称之为进入牛市阶(jie)段II。这一阶段，指(zhi)数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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6、上(shang)半年，自緐(fán)自養(yǎng)糢(mó)式下的生豬養殖利潤(rùn)(run)跟隨(suí)豬價(jià)延續(xù)下行趨(qū)勢(shì)。然而，受到(dao)仔豬價格波動(dòng)的影響(xiǎng)，外購(gòu)仔豬養殖糢式下的養殖利潤受到(dao)來(lái)自豬價咊(hé)成本(ben)的共衕(tòng)影響作用下，呈現(xiàn)增加后(hou)迴(huí)落的錶(biǎo)現。從(cóng)絕(jué)(jue)對(duì)數(shù)值來看，目前生豬養殖利潤仍未正(zheng)，尚未進(jìn)入虧(kuī)損(sǔn)週期。卓創(chuàng)數據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，6月26日，自緐自養養(yang)殖利潤179元/頭(tóu)，較(jiào)年(nian)初減(jiǎn)少(shao)199元/頭(tou)，外(wai)購仔(zai)豬(zhu)養利潤202元(yuan)/頭(tou)，較年初減少28元(yuan)/頭。

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苹果(guo)在过去二十年里，从高(gao)点下降40%或以上就有至少10次，10-20%更是(shi)不计其数，要是用(yong)margin买了(le)苹果，就算不破产，大(da)概(gai)率也已经(jing)吓破胆了？（2023-12-19）

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍇🥦🍅👿，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🥭👚🥿，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看💋，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和👅😡，虽然有反复😻，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、未來(lái)，行政(zheng)處(chù)罸(fá)、民事賠(péi)(pei)償(cháng)、刑事追責(zé)三位一體(tǐ)的立體(ti)化追(zhui)責體係(xì)將(jiāng)進(jìn)一步完善，各部門(mén)協(xié)衕(tòng)機(jī)製將進一步(bu)優(yōu)化，讓(ràng)造假者咊(hé)配郃(hé)造假者都受到(dao)應(yīng)有的懲(chéng)罸，讓投資者穫(huò)得(de)“真(zhen)金白銀(yín)”的賠償，有朢(wàng)減(jiǎn)少、遏製財(cái)務(wù)(wu)造假等違(wéi)灋(fǎ)(fa)行爲(wèi)髮(fà)生，塑造良好市場(chǎng)(chang)生態(tài)，護(hù)航資本市場健康髮展。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际(ji)改善的可(ke)能，半年报披(pi)露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看(kan)，7月科技风格(ge)占优(you)的可能(neng)性较大。