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不过💞，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待👞🥕，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务🥒💝👿。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁🤬👝👚👢、国际总裁兼全球治疗业务主管🍇🩲。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead）🍄😈💕，担任美国销售和市场副总裁🩰，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过，2024年😠，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元💖💋，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升🍄🍏🍋。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看🍌，主板592亿元、创业板890亿元👙、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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1、虽然本轮非银流动性的增长规模接近2014年~2015年，但与2014年~2015年“看债做股”的交易逻辑截然不同🥿👅。2025年前五个月🍉，居民存款搬家至非银机构的规模约为6.2万亿，而银行体系向非银机构投放资金规模仅有2000亿；与之对比💝😠🩱🍏，2015年前五个月，居民存款搬家规模仅1.6万亿，银行体系投放规模约3.4万亿🧅🍊🍉🥑💔。因此大的宏观交易逻辑上🥬🌽，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑，而非看债做股的股债双牛逻辑。

2、本(ben)週（6月23日-27日），國(guó)(guo)防軍(jūn)工(gong)闆(bǎn)塊(kuài)重拾(shi)陞(shēng)勢(shì)，代碼(mǎ)有”八一”的國防軍工ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)價(jià)格單(dān)週纍(léi)漲(zhǎng)6.34%，大幅跑贏(yíng)滬(hù)指（1.91%）、深成指（3.73%），一竝(bìng)超越創(chuàng)業(yè)闆指（5.69%）。