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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子🧄🍋👚、消费电子🥾🥦、运营商👙🍄、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💝👄🍅，算力租赁订单持续落地👄，半导体周期复苏与国产替代加速👝🍒🥑🥬，业绩有望改善🥝👢💘；2）中游制造领域💛🤍🧡🧡，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🩲🍒🍋，如汽车、光伏🍑🍇🧄、自动化设备等🥻😻👞；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍆🍈🩲，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍉、农副产品、家电😻🧅、家具、饰品💋🥥👘🍌、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👚🧅👿👄；此外贵金属、燃气、电力、农化制品👚💛、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍈💕👠🩲👘，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💞。

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6月27日，央行召开第二(er)季度例会。从(cong)会议表述来看，1）对经济环境描述(shu)中，提(ti)到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活(huo)把握政策实施的力度和节奏(zou)”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政(zheng)策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一(yi)步发力空间，国内市场流(liu)动性有望(wang)继续保持相(xiang)对(dui)宽松(song)的状态，如果(guo)增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一(yi)步(bu)提振。

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1、许(xu)廷全(quan)：下半年市场仍有(you)机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面，当(dang)前外资对中国资产虽仍未超配，但(dan)与去(qu)年底相比已有所改(gai)善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金(jin)进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈(ying)利支持下(xia)仍能抵御一定程度的(de)市场震荡。

2、談(tán)到收藏初衷，他竝(bìng)不避諱(huì)金錢(qián)與(yǔ)價(jià)值。“如(ru)菓(guǒ)我(wo)們(men)總昰(shì)圍(wéi)繞(rào)着‘多少錢’來(lái)(lai)談藝(yì)術(shù)，那昰對(duì)文(wen)物的不尊重。”但在(zai)收藏邏(luó)輯(jí)上，他將(jiāng)自己的收(shou)藏(cang)分爲(wèi)兩(liǎng)條(tiáo)主線(xiàn)：“一昰帝王路線，要麼(me)昰(shi)勅(chì)造(zao)，要麼昰收藏；一昰文(wen)人路線，更偏書(shū)畫(huà)——這(zhè)些昰(shi)中國(guó)藝術(shu)品的根(gen)衇(mài)。”