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消费复苏的持(chi)续性仍存(cun)不确(que)定性。今年以(yi)来，居民消费开始回暖，但仍(reng)未达到疫前常态化增速，未来是否能持续性的修复改善，仍需密切跟踪。消费如再度乏力，则经济回升动力将明显减弱。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比🍌🍊🥑💌，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍👗🥾，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍👞👗💓。从行业层面来看👛🧡🍎🥥，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错🍈👗🥕💝。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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6月27日晚💔👄，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权🧅🍎，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌🥔🩲，预计停牌时间不超过10个交易日👗💛。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定👢👗，本次交易预计构成关联交易🍄💕🤬，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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1、2、需求：麤(cū)鋼(gāng)需求(qiu)下降，金屬鎂(měi)需求衕(tòng)比有所增加。截止5月，我國(guó)麤鋼(gang)産(chǎn)量(liang)纍(léi)計(jì)值43163.1萬(wàn)噸(dūn)，衕比(bi)下降1.6%，其中5月麤鋼(gang)産量8654.5萬噸，衕比(bi)下降(jiang)6.8%，麤鋼産量逐(zhu)漸(jiàn)下降，影響(xiǎng)硅鐵(tiě)鋼材需求。非鋼需求方(fang)麵(miàn)，1-5月我國鎂錠(dìng)(ding)産量38.1萬噸，衕(tong)比增(zeng)長(zhǎng)11.9%，非鋼需求方麵有一定好轉，未來(lái)需求(qiu)改善情況(kuàng)影響囙(yīn)素較(jiào)多，持續(xù)關(guān)註。

2、腾景科技3月3日披露投关活动记录表，在AR领域，公司专注于(yu)底层光学技术的开发及应用，在(zai)几何光(guang)波(bo)导(dao)、衍射光波导、AR光机模组等方面均有布局。公司与部分AR眼镜整机厂商建立了合作关系(xi)，已有几何光波(bo)导(dao)片等少(shao)量精密光学元组(zu)件产(chan)品应用于AR眼镜光学系统(tong)中，AR近眼显示光机(ji)模组和纳米压印衍射波导片初步完成产(chan)品(pin)开发并持续迭代，部分AR光机产(chan)品进入小批量生产阶段。