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特朗(lang)普关税政策和地缘(yuan)政治冲突彻底颠覆了华尔街年初的预测，原本备受看(kan)好的投资标的（美元(yuan)、美股等(deng)）表现惨淡，意想不到的赢家（欧洲股市、新兴市场）却脱颖而出(chu)。

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5月民航正班客座率爲(wèi)84.6%，噹(dāng)(dang)月(yue)環(huán)比上(shang)行(xing)0.1箇(gè)百分點(diǎn)。5月上海港口集裝箱吞吐量(liang)爲465.08萬(wàn)TEU，噹月衕(tòng)比增幅擴(kuò)大至10.18%。

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陈健玮：影响港(gang)股走(zou)势的不确定性(xing)因素包括地缘(yuan)政治(zhi)扰动、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板(ban)块在行情(qing)火热时容易出(chu)现超涨，若(ruo)预期过高(gao)，可(ke)能面临业绩验证期的回调压力(li)。

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“前期我们已(yi)经在全国做了(le)2000多例临床研究，包括与华(hua)山医院等顶(ding)尖医院开展临床合作。”刘朝旭说(shuo)，目前，通过其脑机接口设备识(shi)别患者运动意图的准确率达到80%以上(shang)，辅助患者完成动作(zuo)的有效性达到30%以上。前期能够(gou)取得技术突破，与上海的政策支(zhi)持、产业环境紧密相关(guan)。

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1、配置层面，短期把握成长方向内部(bu)的高低切，建议关注AI推理算力(li)、文化(hua)传(chuan)媒（AI应用(yong)及文娱消费(fei)）、可控核聚变(bian)、军工、商(shang)业航天、固态电池及深海科技等泛科(ke)技方向机会。中期来看，成长股将(jiang)迎来主线(xian)行情，需重点关注明年二(er)季度，可(ke)能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期(qi)依然看好受益于低利率环境的创新药及(ji)优质(zhi)新消费公司(si)。

2、需求端，2025 年不锈钢需求预计呈现“传(chuan)统弱、新兴(xing)强”的差异化格局。就地产后周期来看(kan)，由于资金到位降幅较大(da)，地产竣工出现超预期下滑，不过楼市政策持续再(zai)加码，预计 2025 年降幅收窄；家电(dian)汽(qi)车(che)等消费市场呈现较强韧(ren)性(xing)，2025年全球主要(yao)央行延续降(jiang)息，国(guo)内(nei)政策面保持宽松，且下游存一定补库(ku)空间，需求端预计稳中回升，关注“两新”政策持续性(xing)；进出口表(biao)现(xian)来看(kan)，关税对(dui)于转口贸易的冲击成为当下出口增量的(de)最(zui)大不确定性，预计今年出口增速(su)同比将出现一定程度的下滑。