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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导🤬👚😻🤍，景气线索占比依旧处于低位👠，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升🍎。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💌🧡🍄，等待胜率催化；同时👡🥦👅🤍，运用交易指标适度轮动🍊🍎🍏、规避过热风险💘。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%💓；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力🥾👞💋💓。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入😠，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生👗👞👛，我们称之为进入牛市阶段II👜。这一阶段，指数有望持续上行👞🥑，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息🍆🍅💯、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势🥭🍆💔🍇，在人工智能（AI）技术突破🧄🤍、创新药加速出海🍆、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高🤬，进一步支撑市场表现。

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当前市场对两个聚焦问题给出反馈——地缘博弈走向和全球债务风险。全球资产尚未对豁免期之后贸易规则走向以及全球经济数据展开定价。

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1、噹(dāng)前，我國(guó)銀(yín)行理財(cái)市場(chǎng)迎來(lái)關(guān)鍵(jiàn)髮(fà)展節(jié)點(diǎn)。據(jù)華(huá)源證券固收廖誌明糰(tuán)隊(duì)測(cè)算(suan)，截至5月末，銀行理財槼(guī)糢(mó)郃(hé)計(jì)31.5萬(wàn)億(yì)(yi)元，創(chuàng)下新高，標(biāo)誌着(zhe)資筦(guǎn)新(xin)槼過(guò)渡(du)期(qi)結(jié)束后行業(yè)進(jìn)入高(gao)質量髮展(zhan)新堦(jiē)段。

2、单因子表现来看，沪深300股票池中🎒🤬🥥，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)💘💓、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)🌽、ROIC增强因子 (-0.63%)🍌💔👞、单季度ROA (-0.45%)。