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我们(men)认(ren)为(wei)，多方面积极因(yin)素会在2026年(nian)至2027年叠加，构成牛市的核心(xin)区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也(ye)在提示市场更多关(guan)注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动(dong)仍有(you)一定差距。主要体现为：总量基本面(mian)预期偏弱，结(jie)构性改(gai)善还(hai)不是牛(niu)市(shi)级(ji)别。各类资金预期依然割裂(lie)，关注基本面趋势(shi)的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持(chi)中(zhong)枢(shu)偏高(gao)震荡(dang)市判断(duan)。

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具体来看，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网(wang)巨头盈利超预期，叠加(jia)政策对自主创新的扶持，港股通互联网(wang)等领域具备估值修复潜力。

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报道称🍅🥦，过去一个月内约 5 亿美元的股票抛售发生在市场创下新高、且投资者摆脱地缘政治紧张情绪之际。尽管面临人工智能芯片海外销售限制的担忧🍒🩰，该公司股价今年仍上涨超 17%😈💯🧄，近三个月涨幅达 44%💖🥒👿。

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这一行情(qing)持续的时间长短并没有固定范式，90年代初(chu)期日本地产与股(gu)市泡沫(mo)破裂后，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年），主要看何时解决私人部门(men)信用周期。“做波(bo)段”与“做结构”是日(ri)本当时行(xing)之有效的(de)主要策略。1）做(zuo)波段，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中，并非一成不变的(de)单边下跌，期间至少出现四(si)轮幅度(du)在50%以上、持续时间超过12个月之久的反弹行情，然(ran)而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹(dan)也难以持续；2）做结(jie)构：由于这一时期日本(ben)可支配收入增速放缓、人口及家(jia)庭结构变(bian)迁、利率持续偏低背景下，投资和消费业态均发生模式(shi)转变，投资者更倾向于(yu)寻(xun)找具有稳定(ding)回(hui)报或成(cheng)长性回报的结构性机(ji)会，整体表现为科技(ji)、出海、分红和新消费跑(pao)赢基准。

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1、周思聪：港股短期(qi)可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行(xing)。中长(zhang)期来(lai)看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式(shi)”配置中国资产的重要市场(chang)，在人民币国际化进程(cheng)中扮(ban)演重要角色。从长期看，前(qian)期抑制港股(gu)表(biao)现的重要因(yin)素已发生变化，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等，为港股市(shi)场提供(gong)了有力(li)支撑。

2、伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前👙🥦，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作🤍👢🎒🌽。