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当前市(shi)场对于波动率和波动(dong)率交易(yi)的理解仍有欠缺。波动率新(xin)低本身并不代表市场必然(ran)的涨/跌，关键在(zai)于因子的变化(hua)是导向“Risk-On”还是(shi)“Risk-Off”。本周沪(hu)指(zhi)的“三连阳”，本质上(shang)是正向因素催化(hua)下波动率回归交易(yi)的(de)结果。向后看(kan)，年内指数有较大可能性(xing)突破去年高点，但短期而言，我们在短(duan)暂(zan)经历波动率的回归交易后(hou)，仍要(yao)回到逻辑驱动的方向；中长期而(er)言，更重要的是判断风格，主要是对弱(ruo)美元周期(qi)下A股(gu)市场成长风格的坚定(ding)把握。

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1、从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相(xiang)对较高。会议前两周，化工、电力设备(bei)、煤炭上(shang)涨(zhang)概率相对较高；会议前一(yi)周，建筑材(cai)料、轻工、家电(dian)上涨概率相对较高。会议(yi)后一周，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概(gai)率相对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较(jiao)高。

2、1、供给：新疆(jiang)产能继(ji)续(xu)释(shi)放(fang)，内蒙及甘肃新增产能(neng)填补了西南(nan)减产缺口，结构性过剩矛盾突出。据百川，上半年国内工业硅总产(chan)量达185.6万吨，环比增长21.5%，同比下滑14.9%；主产地占比为(wei)新疆53.2%、内蒙12.3%、甘肃10.4%、云南5 %、四川4.5%；上半年(nian)开炉(lu)量下滑53台至215台，开炉率(lv)下滑8.3%至(zhi)27.2%。