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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振🩳🥬💘、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看🥕💞🍎😡，粮油食品、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景气💛😈😈，相关领域盈利有望持续改善。

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“PTA成本端的弹性同样值得关注。”刘思琪补充说，当前，PTA呈现近强远弱格局💛🍆🍏，短时间内PTA维持低库存为基差保持强势及产业链利润提供支撑。但是，从远期来看👚😈👚，PTA新装置投产且下半年检修计划减少，叠加聚酯行业夏季需求淡季来临，供需边际走弱将制约PTA价格上行的空间🍌👢。不过，从成本端来看，目前PX的供需结构优于PTA，若PX装置出现计划外的检修，相关影响会向PTA传导💓💘👄，带动其价格上行🌽🍉🩰🍇。

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据悉🩰🍌🎒，上述新收费调整在6月30日正式生效后🍊👞💛，券商将同步相应修改《H股“全流通”业务委托交易协议》《沪市港股通业务客户委托协议》《深市港股通业务客户委托协议》等👢。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松👄🥥😡💟，7月资金面有望维持宽松🤍👢。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👗，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🥦，各类增量资金相对均衡。资金供给端🥭🌽💞，新发偏股基金规模继续扩大👡🍌😈；市场震荡上行💘👢🥾，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍄🍄👙，融资资金净流入规模扩大💞。资金需求端🍆🤍💖🤬💗，重要股东净减持规模扩大🍊💟🩰👙；IPO发行规模小幅回落💝👜👿，再融资规模持平前期🍎🍑🩳，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月👛👿😻🥻，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、他补充说，他清楚以方为何将自己列为目标，但目前无法公(gong)开。“他(ta)们知道为什么要攻击我，我(wo)也知道他们为什么攻(gong)击我……我不能说，但我一定会好好回敬他们。”

2、结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🧅🍈🍌💓👝、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🍉🩲👞🩳、计算机等重点行业。