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2025-08-17 09:46:25 作者:黄彦璐

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1、相比2014年底和2019年初,当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍉💘👢,但如果美联储在7月意外降息👄,并且中国央行同步宽松💯,可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🍋💔,活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融,红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👚🍏,指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期,YU7大热🧄🤬、欧洲延缓停售油车🧡🍄🧡,标志着产品力正替代产品形式,推动全球电气化进程全面加速东移💯👄,下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🧄👢🎒,以及AI智能化领域的追赶🥭。三季度A股科技企业IPO重启,科技领域产品催化频出🍎🥥🥻,或将带来市场注意力重新转向科技板块😡🍉💘,有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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