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進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露(lu)期傚(xiào)應(yīng)、海外流(liu)動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增量資金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我(wo)們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲(wei)主，成(cheng)長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第(di)一，從(cóng)歷(lì)史(shi)來看，近十年7月市場風格相對均衡，大(da)盤風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部(bu)流動(dong)性方(fang)麵(miàn)，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或(huo)有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會(hui)議(yì)的錶(biǎo)述變化。第(di)四(si)，市場交易咊增(zeng)量(liang)資金層(céng)麵，近期(qi)在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。基(ji)于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優(you)，成長價值風格或相對均衡(heng)。對7月的風格指數推薦(jiàn)如(ru)下：

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6月份南华工业品价格月(yue)环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量(liang)环(huan)比下行(xing)，重点企业粗钢(gang)日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿(kuang)石库存、唐(tang)山钢坯库存上行，主要钢材(cai)品种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港(gang)山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦(jiao)炭期(qi)货价格均上(shang)行，天津港焦炭库存上(shang)行(xing)，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。

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1、（1）供应方面，2025 年全球锡生产面临诸多扰动，佤邦复产时间不(bu)断推(tui)迟，印尼精炼锡生(sheng)产和出口恢复偏慢，刚果（金）动(dong)乱导致 Alphamin 停产(chan)及当地手工(gong)采矿受到(dao)冲击，国(guo)内银漫矿业因安全事故停采，均加(jia)剧了市(shi)场对(dui)供应的担忧。不(bu)过，当前大部分国家或地区供应扰动已逐步平息，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数，此外征收 30% 的实物税也会减少出口中国的量。据此，我们预计 2025 年(nian)全(quan)球矿山(shan)和精(jing)锡产量(liang)将分别增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万(wan)吨和 37.1 万吨(dun)，中国精锡供应(ying)量(liang)将(jiang)增长(zhang) 1.5% 至 19.1 万吨。

2、另外🥬，据《汽车图片报》（Auto Bild）援引大众发言人消息🥕，大众因安全气囊故障召回 16🍓🥿💋，510 辆汽车。该缺陷需在维修店修复🍎🥥👚，受影响的近期生产车型包括紧凑型车 Polo 和 ID.7 电动轿车🍇🩳。