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3、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍在于终端地产低迷，具体表现为工程订单(dan)进(jin)展缓慢、深加工企业(ye)订单(dan)长期同比偏低、回款周期长且难(nan)度大。相比(bi)之下，汽车、家电等终端(duan)在国家补贴政策支撑下，订单表现尚可。1-5月国内浮法玻璃表(biao)观消(xiao)费量(liang)1864.63万吨，同(tong)比下(xia)降11%。相较于前五个(ge)月玻璃产量玻(bo)璃表需偏低(di)507.31万吨，供需宽松矛盾依旧未有效缓解。下半(ban)年玻璃需求或有阶段性好转，但(dan)房地产(chan)新开工面(mian)积近两年(nian)负增长状态仍将抑制玻璃长期需求，因此，2025全年需求(qiu)仍将处于(yu)同比下降状态。

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1、有券商(shang)人(ren)士分析稱(chēng)，此(ci)次(ci)直接收(shou)購(gòu)福可(ke)喜瑪(mǎ)控股權(quán)，意味着仕佳(jia)光子將(jiāng)進(jìn)(jin)一(yi)步強(qiáng)(qiang)化對(duì)上遊(yóu)覈(hé)心元件的把控。此外，隨(suí)着AI數(shù)據(jù)中心帶(dài)寬(kuān)密度快(kuai)速(su)提陞(shēng)，光纖(xiān)鏈(liàn)(lian)接需求旺盛，帶動(dòng)MPO高密度光纖連(lián)接(jie)器快速增長(zhǎng)。MT挿(chā)芯作爲(wèi)MPO高密(mi)度光纖連接器的覈心構(gòu)造元素，其需求(qiu)也呈現(xiàn)快速增長。

2、⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑：展望7月，市场可(ke)能会呈现(xian)指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和(he)消费的韧性(xing)，使得二季度(du)总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业(ye)绩边(bian)际改善的可能(neng)，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支(zhi)持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前(qian)利率仍处(chu)于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和(he)产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优(you)的(de)可能(neng)性较大(da)。