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從(cóng)去(qu)年三季度以來(lái)，無(wú)論(lùn)昰(shì)箇(gè)股還(hái)昰基金，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在進(jìn)(jin)一步強(qiáng)化(hua)，今年以(yi)來，箇(ge)股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏(pian)股基(ji)金（股票、偏股混郃(hé)）漲幅中位數在去年3.3%的基(ji)礎(chǔ)上，今年進一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢傚應在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私(si)募(mu)、箇人投資者的增量資金仍然呈現(xiàn)(xian)持續(xù)流入的狀態(tài)。也(ye)就(jiu)意味着，一旦(dan)A股接下(xia)來突破3450或WIND全A的5400，賺錢傚應將(jiāng)會(huì)進一步強化，就有可能(neng)會(hui)進入到牛市第二堦(jiē)段，引髮(fà)(fa)增量資金的正反饋(kuì)，從而使得指數進(jin)一步的加速上漲。

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业内人士认为，政策托底+AI赋能(neng)+国产替代刚需，共同构(gou)建信创产业的“黄金三角”。AI商业化不仅为信创提(ti)供应用场景和市场空间，更通过技术平权降低生态门槛，加速国产化从党政军向全行业渗透。当前(qian)，金融、政务领(ling)域的信创(chuang)订单已进入爆发期，叠加AI推(tui)理算力国产化(hua)机遇，建议(yi)重点关注核心硬件（服务器/芯(xin)片）和场景(jing)化软件企业(ye)。

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未来(lai)，行政处罚、民事赔偿、刑事(shi)追(zhui)责三位一体的立体(ti)化追责体系(xi)将进一步完善，各(ge)部门协同机制将进一步优化，让造假者(zhe)和配合造(zao)假(jia)者都(dou)受到应有的惩罚，让投资者获得“真金白银”的赔偿，有(you)望减少(shao)、遏制(zhi)财务(wu)造假等违法行(xing)为(wei)发生，塑(su)造良好市场生态，护航资本市场健康发展。

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1、此(ci)外，2024年以来，监管部门(men)通过“报行合一”、产品(pin)适当性管理、销售资质分级等政策，规范保险市场秩序(xu)，保护消费(fei)者权益。今年4月，国家金融监督管理总局发布《关于推(tui)动深化人(ren)身保险(xian)行业个人营销体制改革的通知》，其中明确要求深化(hua)执(zhi)行“报行合一”，加强(qiang)费用预算管控，做到精算假设费用、预算费用和考核费用相(xiang)统一(yi)。另外还(hai)要(yao)求保险专(zhuan)业代理机构、保险(xian)经纪人等参照执行，确(que)保对各(ge)渠(qu)道保险销售人员的监管要求(qiu)一致。

2、6月末上涨后A股处于相对高位(wei)，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲(chong)击，但流动性存(cun)在(zai)结构性支撑托底市场，预计市(shi)场波动加大。可关注(zhu)7月下旬(xun)中央政治局会议与美(mei)联储议息会议存在(zai)释放利好带动市场向上(shang)可能。较(jiao)上月(yue)配置变化(hua)，新增景气支撑领域（稀土永(yong)磁、贵(gui)金属、工(gong)程机械(xie)、摩托车、农化制品）以及地产调控政策(ce)有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时(shi)进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。