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一是具备市场适应性且高股息稳定能力突出和中长期资金持续流入的银行🤬、保险；二是景气硬支撑的领域，主要包括稀土永磁🍏🥬👝🤬🥿、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品等；三是房地产调控政策有望进一步宽松带动阶段性估值修复🎒。

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我有个邻居（没那么熟），是专门做做空生意的（我搞不懂(dong)怎么做哈）。前段时间突然问我是否知(zhi)道(dao)“跟谁学”这家公司，说好(hao)几个做空公司在做空它(ta)，因为它做假账(zhang)，理由是他们的成长太快了(le)。我(wo)真的(de)让(rang)我们教育电(dian)子的同(tong)事去了解了一下，得(de)出(chu)的结(jie)论是：它的成长在这个环(huan)境下看不出任(ren)何明显(xian)不(bu)符合逻辑的地方(fang)。于是我告诫邻居，中国很(hen)大(da)，这点营业额的成长比例其实不是不可(ke)能(neng)的。那(na)时候股价好像是(shi)在30-40之(zhi)间。前(qian)两三个礼拜打球又碰到邻居，问起(qi)他是否还空着呢？他说是的，他们(men)的成长太不可思议了，肯定是做假(jia)账。我看(kan)了一眼股价，那天80左右(you)。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🥥🧅😡，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升👚👠🧄👿。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🧄🍏，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🩲😠。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍇👛。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、LV“巨轮”内(nei)部是什(shen)么样(yang)，也惹得不少游客(ke)好奇。巨轮现已对公众开放，现场设置了咨询(xun)处，游客(ke)需(xu)通过线上小程序提前预约。记者(zhe)现场扫码看到，截至29日18时，下周(zhou)工作日仍有少量名额可以预约。