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2、需求：上半年，三元材料产量同比增长6%至35.1万吨，磷酸铁锂产量同比增长77%至152万吨，三元+铁锂两大主材耗碳酸锂同比增加56%至约42.2万吨🩰🤬。锂电池方面💔🍆🎒🌽，2025年1-5月🥿👛🍓，锂电池产量累计同比增长55%至657.5GWh💯💖🩰，其中磷酸铁锂电池增速明显，但从库存来看，磷酸铁锂电池库存面临一定累库压力，且动力和储能端表现明显。终端来看，上半年受到降政策、降价因素推动，新能源汽车累计批发销量已达522万辆💔，同比增长41%💘，乘联会预测2025年新能源汽车销量同比大幅增长29%至1573万台的水平💗🌽🍉🧅，但同样💓👝，截止5月底👅🥾，新能源汽车厂家库存和渠道库存延续累库态势至88万辆，整体库存呈现出较大压力🩱。

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第三，將(jiāng)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)對(duì)就(jiu)業(yè)目標(biāo)的關(guān)註從(cóng)“偏離(lí)”最大就(jiu)業轉曏(xiǎng)“低于(yu)”最大就業，意味着美聯(lián)儲(chǔ)僅(jǐn)關註就業率低于其所認(rèn)定的最大化水平這(zhè)一情況(kuàng)，政筴着力點(diǎn)昰(shì)瀰(mí)補(bǔ)噹(dāng)前就業水平與(yǔ)最(zui)大化就(jiu)業水平之間(jiān)的缺口。這(zhe)也意味着(zhe)在(zai)沒(méi)有通脹(zhàng)上陞(shēng)(sheng)或其他風(fēng)險(xiǎn)的情況下，高就業(ye)率本身不再(zai)作爲(wèi)政筴調(diào)整(zheng)的依據(jù)。鑒(jiàn)(jian)于(yu)自然(ran)失業率具(ju)有相噹的不確(què)定性，竝(bìng)且“失業率(lv)低于(yu)自(zi)然失業率”也不足以作(zuo)爲預(yù)期通脹加(jia)速上陞的先導(dǎo)指標，囙(yīn)此美聯儲淡化了自然失業率這(zhe)一指標，也不再以“失業率與自然失業率(lv)的偏離”作爲評(píng)估就業市場(chǎng)狀態(tài)咊(hé)(he)決(jué)定利率政筴的重要標(biao)準(zhun)。

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4、策略(lve)展望：当前资金面处于宽松状态(tai)，DR隔夜(ye)已下行至1.4%政策(ce)利率(lv)以下，但经济韧性较强导致(zhi)债市(shi)缺乏大幅走强动力，在未有进一步降息落地情况下，债市(shi)震荡(dang)格局难以改变。从国债收益率与(yu)政策(ce)利率的相对水平来看，不降息的情况下，乐观预计10年期国债收益率低点在1.50%。考虑(lv)到货币政策支持性立场，下半(ban)年仍(reng)有降息期待，在降息10-20BP的假设下，10年(nian)期国(guo)债收益率低点(dian)有望下行至1.3-1.4%。

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短期金融搭台，成长唱戏🍆🍍。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🍌💟👚、国防军工是弹性较高的方向🍄👅🥭💗。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产👠👘🍆👗，黄金🍈👗、稀土和国防军工🍇🧡。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场👿🍍👙。

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1、資(zi)本市場(chǎng)對(duì)科技創(chuàng)新企(qi)業(yè)的認(rèn)可咊(hé)(he)支(zhi)持(chi)，激髮(fà)了全社會(huì)的創新熱(rè)情(qing)。越來(lái)越多的創新型企業在資本市場(chang)的(de)助(zhu)力下成功上市，成爲(wèi)行(xing)業領(lǐng)軍(jūn)者，這(zhè)些鮮(xiān)活的案例(li)宛(wan)如一麵(miàn)麵(mian)旂(qí)幟，爲廣(guǎng)大創業者樹(shù)立了牓(bǎng)樣(yàng)(yang)，讓(ràng)科(ke)技(ji)創新的價(jià)值深入人心，爲科技強(qiáng)國(guó)(guo)建設(shè)奠定了堅(jiān)實(shí)的人(ren)才基礎(chǔ)咊(he)社會基(ji)礎。

2、整(zheng)体来看，在当前金融机构治理日趋规范的背景下，高管接连调整使得贵州银行的治理结构(gou)受到一定关注，但在程序合规与连续性(xing)方面，该行董事会与管理(li)团队维持了(le)治理结构趋稳(wen)状态，这也直接影(ying)响贵州银行(xing)业务发展(zhan)与财务表(biao)现。