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（2）需求方面🍈🍍🥻💓😠，2024 年半导体周期上行🥝👅💖🍍，带动精锡消费回暖，今年半导体仍处于景气周期当中，全球销售额增速或达到 10%-15% 左右👗🩱，加上 AI 等概念加持以及相关消费、产业政策推动，预计 2025 年全球精炼锡需求将进一步增长 2.8% 至38.8 万吨🍉🍆，中国精炼锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万吨👘。不过，受到贸易战的冲击以及上半年国内光伏抢装潮透支需求后，下半年全球锡消费或将边际弱化💞💖🍍🤍。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥾💛，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化😈🍎🍇。从板块轮动来看😡🍅，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨👚💛👙👗。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👙🤍🍓。近期，YU7大热🧡💓、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移👄🥿🥿，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🍈🥑👘🧡。三季度A股科技企业IPO重启🧅🍆，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情💗😡😡👛。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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3、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行💓，库存区域间分配也相对不均🍓，6月底一半左右的企业库存集中在山东、四川地区。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动，在行业高产能🧄🥕👛🧄💛、弱需求背景下🧄，企业累库趋势或仍将维持🍎💌🥭。

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魏巍2010年四季度首次現(xiàn)身A股（買(mǎi)入ST科林），此后持續(xù)活(huo)躍(yuè)(yue)。截至2025年(nian)一季度末，其公開(kāi)持股市值超30億(yì)元，涉及27傢(jiā)上市公司，重(zhong)倉(cāng)股(gu)包括四川路橋(qiáo)、神火股份、雙(shuāng)良節(jié)能等。

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