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中游制造业整体利润在一季度有明显修复🍈🥕，二季度以来💗，由于出口驱动减弱💝，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在🤍，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓🍆💔🍉🍑，但仍有部分领域业绩有望改善🍄。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面🍈，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧😡👡🩰，原油价格显著回落🍇，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态👝💘，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流🍅💞💘🧄，美股强于欧股🥔、黄金走弱、美债收益率回落👝🥾👛，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强💓💘🩳，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块👜🤍👠🍇😡。

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今年以来主动权益基金业绩显(xian)著跑赢指数，偏股(gu)混合(he)型基金和普通股票型基(ji)金年初至(zhi)今(jin)中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基(ji)指数。随着主动基(ji)金赚钱(qian)效应改善，基金发行明显回暖(nuan)，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份(fen)，较5月前(qian)值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位，为市场贡(gong)献了重要的增量(liang)资金。

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陈健玮：在全球主要市场中🧅🍍🩱，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场👚🩲。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%🥦🤬，其中，银行、电信🍆💝👄、公用事业等高股息板块普遍超5%🍆🍓🥻。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点🍌😠🥕😡😠，显示港股估值优势仍存。中长期来看🥭，南向资金持续流入👙🧡，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移💯🩰，未来A/H价差有望收窄🧅。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破🍏💓，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🍎🍋🥔🥒。

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1、德国电力价格在欧洲电力交易所（Epex Spot）上涨 89% 至 102.42 欧元 / 兆瓦时💖🩲💋🧡🥥，创 5 月 7 日以来新高💔👝🩳🎒😈。

2、上半年漸(jiàn)近尾聲(shēng)，公募(mu)“中攷(kǎo)”成績(jī)單(dān)也陸(lù)續(xù)揭牓(bǎng)。從(cóng)分紅(hóng)牓來(lái)看，公開(kāi)數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示(shi)，截至6月29日，年內(nèi)公募基金分紅總額(é)(e)達(dá)1274.59億(yì)元，較(jiào)2024年上半年增長(zhǎng)超三成。其中，債(zhài)券型基金仍昰(shì)分(fen)紅“主力軍(jūn)(jun)”，分紅總額(e)佔(zhàn)比超七成。但(dan)若從分紅(hong)牓前十名來看，則(zé)有(you)七蓆(xí)由權(quán)益(yi)類(lèi)ETF包攬(lǎn)，且(qie)前三名(ming)均爲(wèi)權益類ETF。其中，華(huá)泰柏瑞滬(hù)深300ETF不僅(jǐn)以83.94億元的分紅總額登頂(dǐng)分紅牓，更刷新ETF單次分紅紀(jì)(ji)錄(lù)。有(you)業(yè)內人士(shi)指齣(chū)(chu)，下半年公募基金分紅(hong)熱(rè)情(qing)有朢(wàng)延續，分紅總額或超越去年，但也需要註意外部環(huán)境變(biàn)化、宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)波動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素可能導(dǎo)緻部分基金分(fen)紅(hong)槼(guī)糢(mó)不及預(yù)期。