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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行(xing)情，稳定币主题(ti)、国(guo)防军工是弹性较高的方(fang)向。新(xin)消费和(he)创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产(chan)中期估值重估(gu)是趋势，待短期市场关注度回落后，仍(reng)是配(pei)置机会。中期结构观点不变：A股重回结构(gou)牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大(da)叙事强相关(guan)资产，黄金(jin)、稀土和(he)国防军工(gong)。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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下半年尿素(su)农业需(xu)求力度将较上(shang)半年明显减弱，工业需求因下游复合肥(fei)行业秋季肥生产以高(gao)磷肥(fei)为主，对尿素等氮肥消耗量也将较上半年减弱。其他下游如板材、三聚氰胺等行业因终端地产拖累(lei)，预计难有超(chao)预期表现。因此，下半年尿(niao)素消费增速将明(ming)显回落，预计全年消费增幅在(zai)4.5%-5%区(qu)间，这(zhe)意味着下半年尿素消费量将仅有0.11%-1.11%左右的同比增幅，全年消(xiao)费水平大概在6343.15万吨至6373.5万吨区间(jian)，与全年约7000万吨的产量相比仍偏低(di)626.5-656.85万吨。

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