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赵宪成：上半年，港股主要(yao)经历了两轮上涨：第一轮发生在一季(ji)度，主要是春节后(hou)DeepSeek火爆出圈(quan)带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业(ye)展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下(xia)，港股于4月7日跳空低开，但(dan)中美对(dui)抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税(shui)战的预期，辅以国家(jia)队积极(ji)稳市场，恒生指(zhi)数于4月9日筑底并开始(shi)快节(jie)奏反弹。

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根据行业中观景气、宏观周期、筹码🍈👄、估值、换手率😻👞💖💘🍅、政策👝🥥🥕、赛道价值等维度对重点行业评分🍌，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车💌🍅🍒、光伏设备、电池、家用电器、医疗服务、消费电子、半导体、计算机设备🥑、保险、电力🍒👛、燃气等行业。

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谈到收藏初衷，他并不避讳金钱与价值👙👿🍊🥕。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术，那是对文物的不尊重。”但在收藏逻辑上，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线🎒🥻，要么是敕造，要么是收藏；一是文人路线，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉🥝🥾🥿🥔🥻。”

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上游低开工状态难以长期维持，利润的修复也将驱动厂家复产，随着钢材产量的下滑，市场供需缺口趋于回补🌽💝👗🥔、库存的消化难度进一步增加👙，短期价格上涨存在阻力🍆。随着旺季的临近、钢材重回增产周期💕🥔🍊，硅铁去库进程有望加速，估值存在修复空间🍇👙💯；但旺季结束后钢材再次进入减产周期🩱，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增🤬🍌。整体来看，行业产能长期过剩背景下、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况🥕💯🍈😠，下半年硅铁估值存在修复机会👠💌🧡，但价格的反弹高度或将较为有限💖🍒。

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1、此次(ci)標(biāo)的(de)資産(chǎn)福可喜瑪(mǎ)對(duì)資本市場(chǎng)上竝(bìng)不陌生，其曾(ceng)昰(shì)緻尚科技控(kong)股子公司。公開(kāi)資料顯(xiǎn)示(shi)，緻尚科技(ji)自2020年起分堦(jiē)(jie)段收購(gòu)福(fu)可喜瑪股權(quán)，纍(léi)計(jì)投入約(yuē)5777萬(wàn)元(yuan)，最終持股53%。

2、“我们(men)会看到需求进(jin)一步萎缩，劳动力(li)市场(chang)不幸放(fang)缓(huan)，随之(zhi)而来的是收入(ru)增长放缓，” 这位经济学家解(jie)释道，并指出这种放(fang)缓可能会超过关税导致(zhi)短期通胀(zhang)加速的风险。