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风格层面，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年(nian)7月市场风(feng)格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面(mian)，7月将公(gong)布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施(shi)增量政策”，关注7月政治(zhi)局会(hui)议的表(biao)述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲(chong)突缓和后(hou)，A股(gu)权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。

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2、细分行(xing)业来看，1-5月盈利(li)增速相(xiang)对较高的行业主(zhu)要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上(shang)工业利(li)润(run)增(zeng)长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天(tian)相关(guan)设备制造(zao)、船(chuan)舶及(ji)相关装置行(xing)业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消(xiao)费类需求受国补政策提振，智(zhi)能消费设备制造(zao)行业利润(run)同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续(xu)显现，消费(fei)品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农(nong)副食品(pin)加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造(zao)利润增幅扩大。