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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体(ti)偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从(cong)历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流(liu)动性方(fang)面(mian)，7月将公布的(de)通胀和就(jiu)业数(shu)据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力(li)实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四(si)，市(shi)场(chang)交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖(nuan)。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风(feng)格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对(dui)均(jun)衡。对7月的风格(ge)指数推荐(jian)如下(xia)：

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当(dang)市(shi)场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一(yi)次风格和行业表现均带有较强的时代的(de)特(te)征。这(zhe)个(ge)阶段按照我(wo)们上文的(de)论述，往往是盈(ying)利加(jia)速改善的，同时流动性和(he)风险偏好(hao)也加速改善。

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