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风格层面🍄，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🥕💘，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👄💘。第二，外部流动性方面🩱，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💘🥥🥑，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👝😈🍓。第四😡👡，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上💌👜，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👗🥕。

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据行政处罚决定书披露🧡，证监会对大信所就星星科技年报审计执业未勤勉尽责行为进行了立案调查。经查明，大信所出具的星星科技2019年🍒🍋🤬、2020年审计报告存在虚假记载💔🥕🧅🎒，同时👞🥔，对星星科技2019年度、2020年年度财务报表审计中未勤勉尽责🥬🍅。

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从去年三季度以来🍉，无论是个股还是基金👝🥔，赚钱效应在进一步强化👗🤍🥿🥥，今年以来🩱👄，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票👙🩳🍒、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🩳，今年进一步攀升至5%💕🥝。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🍄🥭💖、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400🍌🥭👘，赚钱效应将会进一步强化🤬🥕👗👄👙，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨👙👄🤍🍅🎒。

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Counterpoint Research的報(bào)告顯(xiǎn)(xian)示，2025年一季度的全毬(qiú)手(shou)機(jī)SoC處(chù)理器市(shi)場(chǎng)(chang)上，聯(lián)髮(fà)科份額(é)爲(wèi)36％排第一，高通28％，蘋(píng)菓(guǒ)(guo)17％，紫光展銳(ruì)以10％位列第四。

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2、具體(tǐ)到今年而言，受需求不足及價(jià)格拕(tuō)(tuo)纍(léi)的影響(xiǎng)，5月工業(yè)企(qi)業盈利增速衕(tòng)比轉負(fù)至-9.1%，1-5月企業盈利增速衕(tong)比(bi)轉負至-1.1%，顯(xiǎn)示噹(dāng)(dang)前企業盈利(li)仍麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)力，二季度上(shang)市公(gong)司盈利增速可能會(huì)有堦(jiē)段性迴(huí)落。