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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或(huo)相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月(yue)将公布(bu)的通胀(zhang)和就业数据可(ke)能导致市场对美联储(chu)降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季(ji)度(du)例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实(shi)施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市(shi)公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层(ceng)面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修。截至公告日👿，子公司惠州立拓👚💘、新岭化工已开工生产，公司各主体生产装置与上游装置同步，陆续开工生产。公司此前披露，根据上游装置检修及公司计划安排👄🥾🥑🍉，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修。本次停工检修对设备💓🍄🧅、容器💋🥥🥒、管线等进行检验、检修、维护和改造，确保装置本质安全👘🧡👗、生产平稳。

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华(hua)安证券表示，银行板块具备良(liang)好(hao)的市场适应性和中长期战略投(tou)资价值(zhi)。下半年尤其是四(si)季度，在经济改善(shan)叠加流动性宽松的宏观环(huan)境下，银行板块通常出现季节性机会；银行具备资金中长期流入(ru)的政策导(dao)向和趋势。

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此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生😡😡🥔💖，其曾是致尚科技控股子公司👠。公开资料显示🍄💝🥝，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元💋💘🥔🍒🍉，最终持股53%。

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1、赵(zhao)宪成(cheng)：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美(mei)、免税等新消(xiao)费细分行业消(xiao)费(fei)韧性强，品牌提升空间大(da)，将(jiang)受益于(yu)国内消费(fei)持续复苏；二是科技板块，港股科技板(ban)块拥有许多成熟(shu)、稳定且盈利能力强的互联(lian)网巨头(tou)企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性(xing)价比；三(san)是(shi)红利板块，包括银行、能(neng)源(yuan)、公(gong)用事(shi)业、电信运营商等。

2、阿禾(he)公路將(jiāng)小(xiao)東(dōng)溝(gōu)森林公園(yuán)、烏(wū)希裏(lǐ)尅(kè)草原(yuan)、高山草甸、馬(mǎ)米拉濕(shī)地、也尅阿恰(qia)U型河穀(gǔ)草原、通巴(ba)盆(pen)地原始森林、伊(yi)列尅石林(lin)、託(tuō)勒海特濕地、禾木達(dá)(da)岅(bǎn)等景點(diǎn)(dian)串珠成(cheng)鏈(liàn)，形成(cheng)“阿勒泰(tai)市—禾(he)木(mu)邨(cūn)—佈(bù)(bu)爾(ěr)津縣(xiàn)(xian)—阿勒泰(tai)市(shi)”旅遊(yóu)(you)交通(tong)大環(huán)線(xiàn)，昰(shì)(shi)新(xin)疆(jiang)地區(qū)“韆(qiān)裏畫(huà)廊”生態(tài)旅(lv)遊(you)路(lu)線中的一條(tiáo)重要公(gong)路。