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后续如何演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增(zeng)长(zhang)政(zheng)策增量释放前，预(yu)计市场(chang)表现仍将由资金端/估(gu)值端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎(yi)持续急(ji)涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代下居民金(jin)融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望(wang)使市场震(zhen)荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的结构性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动特(te)征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我(wo)们观察到各方增(zeng)量资金(jin)尚未形(xing)成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球(qiu)贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。

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2、6月偏股类公募基金发行规模明显回升😡💗，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份🍇，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月🍎，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份🍌👛🌽，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%👄💖。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。